Ātrā meklēšana!

Kādas iespējas sniedz Darbplūsmas pārskata funkcija?Atjaunināts 25. septembra 2023

Darbplūsmas pārskats ir visaptverošs vizuāls rīks, piemēram, piedāvājumu vai tirdzniecības cikla uzraudzībai. Līdzās piedāvājumiem ir iespējams uzraudzīt saziņu ar klientiem, kā arī pasūtījumu vai e-pastu situāciju dotajā brīdī. Atkarībā no katra lietotāja darba pienākumiem darbplūsmas pārskatu ir iespējams iestatīt tā, lai tas uzrādītu konkrētajai personai būtisku informāciju.

Iespējas:

• Posmi ir viegli iestatāmi – ir iespējams sastādīt nepieciešamo skaitu kolonnu ar dažādu darbību nosaukumiem (līdzīgi kā Kanban metodē)
• Ar vienu peles klikšķi ir iespējams nokļūt Darbību un Piedāvājumu kartītē, kur tālāk var ērtā veidā noformēt Pasūtījumu, Rēķinu utt.
• Aktivitātes var filtrēt pēc pārdevēja, perioda, klienta, utt.
• Funkcija ir integrēta ar pārējo sistēmu – darbību kādā ierakstā iespējams atspoguļot Darbplūsmas pārskata skatā
• Darbību stāvoklis dotajā brīdī tiek izšķirts ar dažādām krāsām (zaļa – jāizdara šodien, dzeltena – turpmākā darbība nav norādīta, pelēka – termiņš nav pienācis, sarkana – termiņš ir pagājis).

 


 

 

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus