1. Lai atvērtu darbplūsmas pārskatu uz Mac OS operētājsistēmas, izmantojiet ikonu Navigācijas centra augšā vai taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+F  – uz Windows operētājsistēmas.

2. Iespējams atlasīt vēlamo skatu pēc izvēlētiem parametriem:

Skats – dažādi pieejamie pārskati kompānijā vai lietotājam individuāli

Lietotājs – ja vienu pārskatu izmanto vairāki lietotāji, tad varat filtrēt pēc vārda vai atstājot tukšu – redzēt visu lietotāju ievadīto informāciju

Klients – varat norādīt klientu, par kuru vēlaties redzēt informāciju vai atstājot tukšu – redzēt visus klientus

Ar darbību “vilkt un nomest” iespējams aktivitātes pārvietot no sienas kolonnas uz otru.

NB! Darbību stāvoklis dotajā brīdī tiek izšķirts ar dažādām krāsām (zaļa – jāizdara šodien, dzeltena – turpmākā darbība nav norādīta, pelēka – termiņš nav pienācis, sarkana – termiņš ir pagājis).

1. Darbplūsmas pārskatu iespējams izveidot atsevišķam lietotājam (A) vai visai kompānijai kopumā (B).

A) Modulis CRM > Iestatījumi > Lietotāja darbplūsmas iestatījumi

B) Modulis CRM > Iestatījumi > Kompānijas darbplūsmas iestatījumi

Nosaukums – parādīsies laukā “Skats” (skat. 2.punktu Lietošanas sadaļā)
Kolonnas nos. – atsevišķu posmu nosaukums jūsu darbplūsmas pārskatā
Reģistrs – no kura reģistra tiks veidots darbplūsmas pārskats
Filtrs – aktivitāšu tipi, kas noteiks darbību secību
Krāsa – kolonnas krāsa

2. Kad iestatījumi ir izveidoti, tad iespējams pievienot jaunu aktivitāti (vai citu ierakstu, kas izmantots Reģistra kolonnā).

No klienta kartītes > Veidot > Darbplūsmas aktivitāti vai nospiežot pogu “Jauna aktivitāte” Darbplūsmas pārskatā

Teksts – apraksts brīvā veidā
Tips – jāizvēlas no iepriekšējās tabulas kolonnas “Filtrs”
Lietotājs – kam šī aktivitāte būs jāizseko
Klients – izvēlieties klientu no saraksta