Tirdzniecības kanāls (pipeline) ir visaptverošs vizuāls rīks, piemēram, piedāvājumu un tirdzniecības cikla uzraudzībai. Līdzās piedāvājumiem ir iespējams uzraudzīt saziņu ar klientiem, kā arī pasūtījumu vai e-pastu stāvokli dotajā brīdī. Atkarībā no katra lietotāja darba pienākumiem darbplūsmas pārskatu ir iespējams iestatīt tā, lai tas uzrādītu konkrētajai personai būtisku informāciju.
Iespējas:
• Pārdošanas cikls ļauj pašam aprakstīt un pielāgot dažādus pārdošanas procesa posmus
• Posmi ir viegli iestatāmi – ir iespējams sastādīt nepieciešamo skaitu kolonnu ar dažādu darbību nosaukumiem (līdzīgi kā pipeline gadījumā)
• Ar vienu peles klikšķi ir iespējams nokļūt Darbību un Piedāvājumu kartē, kur tālāk var ērtā veidā noformēt Pasūtījumu, Rēķinu utt.
• Drag&drop iespēja
• Drill-down iespēja pa tiešo uz Piedāvājumu / Darbību
• Klientu vadības moduļa pieejamības gadījumā tam var piekļūt ar piekļuves pogu/saīsni no lietotāja darbvirsmā esošā Galvenā loga
• Pārskats par darbinieku, klientu, darbību un piedāvājumu summas skatā
• Piedāvājumi ir apskatāmi gan kvantitatīvi, gan arī summētā veidā
• Pārdošanas ciklu var filtrēt pēc pārdevēja, perioda, klienta vai valūtas
• Funkcija ir integrēta ar pārējo sistēmu – pārdošanas cikla logā ir jaunas Darbības un Piedāvājuma pogas/saīsnes
• Darbību stāvoklis dotajā brīdī tiek izšķirts ar dažādām krāsām (zaļa – dari šodien, dzeltena – turpmāka darbība nav norādīta, pelēka – termiņš nav pienācis, sarkana – termiņš ir pagājis).
Priekšrocības:
• Palīdz efektīvi pārvaldīt pārdošanas iespējas un tādējādi prognozēt nākotnes pārdošanas apjomus un darījumus
• Palielina darījumu noslēgšanas (closing) iespējamību un palīdz palielināt pārdošanas apjomus
• Samazina iespēju, ka darījumi un darbības paliek “gaidīšanas režīmā” vai tiek aizmirstas
• Funkcija ir viegli pieejama un nav nepieciešamības pēc atsevišķām papildu (tirdzniecības vadības) programmām
• Vizualizēts pārskats par pārdošanas iespējām un darījumiem dažādos darījuma posmos
• Pārskats gan no individuālā, gan komandas viedokļa, kā arī par konkrētu klientu
• Palīdz ērti uzsākt jaunas Darbības un Piedāvājuma sastādīšanu Tirdzniecības kanāla galvenajā logā