Atjaunots 10. septembris 2024
Kā izveidot, eksportēt un importēt e-rēķina XML failu?
Sākot ar versiju 8.5-2024-01-27-3484, Standard Books un Standard ERP lietotājiem tiek piedāvāta iespēja automātiski veidot e-rēķina XML failu, kā arī to eksportēt un importēt programmā.
Eksports
Ir divi veidi kā var veikt rēķinu eksportu:
1. Automātiski veidojot XML failu kopā ar rēķina ierakstu.
Tiklīdz rēķins tiks apstiprināts (grāmatots), programma izveidos XML (eksporta) failu.
1.1. Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķins > atzīmēt “Pārdošanas rēķini ar pievienotiem XML e-rēķinu failiem”. Šī atzīme dod iespēju izveidot rēķina XML failu neatkarīgi no tā, vai uzņēmumam ir vai nav e-rēķinu operators (Unifiedpost, Telema, Finbite, Envoice vai cits).
1.2. Realizācija > Reģistri > Rēķini > izveidot jauna rēķina ierakstu (piemēram, Nr.2400024). Tiklīdz rēķins ir Grāmatots, Arhīvā (zem spraudes) tiek izveidots XML fails.
NB! PDF fails tiks izveidots Dokumentu pārvaldniekā tikai tad, ja uzņēmuma programmā ir aktivizēta E-rēķinu funkcija. Uzņēmumam ir noslēgts e-rēķinu operatora līgums (Fitek, Telema, Finbite, Envoice vai cits).
1.3. No Rēķina Nr.2400024 ierakstā var izveidot epastu > Veidot > E-pasts.
E-pasta Arhīvā (zem spraudes, pielikumā) tiks pievienoti divi faili: PDF un XML formātā, kā arī zem Saitēm un tiek pievienota saite uz rēķina ierakstu programmā.
2. Manuāli veidojot XML failu konkrētam rēķina ierakstam.
Modulī Datu bāzes apkalpošana > Rutīnas > Eksports > E-rēķini xml formātā, kas ļauj manuāli eksportēt no programmas rēķinu, izvēloties to no saraksta, un saglabāt to savā datorā.
Imports
Datu bāzes apkalpošana > Rutīnas > Imports > XML e-rēķini, kas ļauj importēt e-rēķinus pēc Jūsu norādītā operatora (dažādiem operatoriem ir dažādas nelielas atšķirības XML formātā, kuras mēs apkopojām un pielāgojam programmā).
Var izvēlēties papildus importa nosacījumus.
Rezultātā pēc operatora izvēles programma piedāvās importēt rēķina XML failu no jūsu datora, kurš bija jau iepriekš saglabāts.
Pēc XML faila importa, ienākošā rēķina ierakstu atradīsiet Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie e-rēķini
Jums atliek to papildināt ar trūkstošo informāciju: Piegādātājs (ja kontakts nav reģistrēts programmā iepriekš), Izmaksu kontu, PVN kodu utt., nomainīt ieraksta Statusu uz Grāmatots un izveidot Ienākošo rēķina ierakstu (Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini > Veidot > Ienākošo rēķinu.
Fitek, fitek, Unifiedpost, unifiedpost, e-rēķini,e-rēķins, elektroniskie rēķini, elektroniskais rēķins, e-rēķinu saņēmējs, e-rēķinu piegādātājs, e-rēķinu klienti, e-rēķinu status, iemākošie e-rēķini, ienākošais e-rēkins, XML, XML fails, e-rēķina XML, eksports, imports, e-rēķina imports, e-rēķina eksports, e-rēķinu imports, e-rēķina eksports