Atjaunots 15. decembris 2025

Kā iestatīt informācijas paneli Excellent Portalā?

Informācijas panelis Excellent Portalā sniedz ātru un vizuālu pārskatu par uzņēmuma finansiālo situāciju – pārdošanas apjomiem, iepirkumiem un finansēm. Visi dati tiek automātiski atjaunināti no Excellent Books/Excellent ERP un atjaunināti ik pēc 3 minūtēm.

Informācijas paneļa indikatoru iestatīšana

1. Dodieties uz Excellent Books moduli Integrācija > Iestatījumi > Portāla informācijas panelis.

2. Aizpildiet ar noklusējuma vērtībām
Portāla informācijas paneļa logā no izvēles darbībām (zobrata) atlasiet “Aizpildīt ar noklusētajām vērtībām”.

Sistēma automātiski aizpildīs kontus tiem finanšu rādītājiem un grafikiem, kuros, pamatojoties uz esošajiem sistēmas iestatījumiem, var atrast piemērotus kontus.

Pēc noklusējuma kontu aizpildīšanas pārskatiet rezultātus:

• Ja nepieciešams, rediģējiet vai pielāgojiet visus automātiski atrastos kontus.
• Manuāli pievienojiet kontus indikatoriem, kuros sistēma neatrada nevienu kontu, atbilstoši rīka vai grafika saturam.

Kontu ievadīšana

• Kontus var atlasīt no piedāvātās izvēlnes atverot ar Ctrl+Enter.
• Vairākus kontus var pievienot, atdalot tos ar komatiem vai izmantojot kontu diapazonu, piemēram: 1000, 1030, 1040:1050 (šajā piemērā tiek parādīts rezultāts, kas ir konta 1000, konta 1030 un kontu diapazona no 1040 līdz 1050 summa).

Ja vēlaties paslēpt logrīku vai grafiku visiem Excellent Portal lietotājiem, atlasiet opciju “Nerādīt”.

Saglabāšana un atjaunināšana

Kad visi iestatījumi ir pareizi, noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīts paziņojums: Vai vēlaties atjaunināt Excellent Portāla informācijas paneļa vērtības?, izvēlieties “Atjaunināt”.

Informācijas paneļa redzamības ierobežošana lietotājam

Informācijas paneļa redzamība ir atkarīga no portāla lietotāja tiesībām:

• Ja lietotājam ir atļauja skatīt Realizācijas rēķinus, tiks parādīti ar pārdošanu saistītie logrīki un grafiki.
• Ja lietotājam ir atļauja skatīt Ienākošos rēķinus, tiks parādīti piegādātāju logrīki un grafiki.
• Ja lietotājam ir atļauja skatīt finanšu pārskatus, piemēram, bilanci, tiks parādīti finanšu logrīki un grafiki.

Varat arī paslēpt visu informācijas paneļa lapu no atlasītajiem lietotājiem, izmantojot viņiem piešķirto piekļuves grupu programmā Excellent Books. Lai to izdarītu, atveriet moduli Sistēma > Iestatījumi > Personu grupas.
Atrodiet atbilstošo grupu un pievienojiet tiesības:

Veids – Darbība
Artikuls – Excellent Portal – nerādīt informācijas paneli
Tiesības = Pilns

Ja šis iestatījums ir iespējots, tad informācijas paneļa lapa nebūs redzama nevienam lietotājam, kam piešķirta šī personu grupa.