Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 09. februāris 2023

Personāla dokumentu un aktivitāšu apstiprināšana un parakstīšana

Modulī Darījumu paziņojumi > Reģistri > Apstiprinājuma noteikumi > Veidot – jauns apstiprin. noteikums iespējams izveidot dažādu dokumentu veidu iestatījumus, ko tālāk var izmantot gan Standard Books, gan Excellent HR portālā.

Tālāk tekstā un video apskatīti divi procesi apstiprinājuma/parakstīšanas noteikumu izveidošanai – Personāla dokumentiem un Aktivitātēm.

 

1. Veidojot jaunu reģistru personāla dokumentiem, sadaļā “Aktivitāšu tipi” ieteicams aizpildīt:

Reģistrs – dokumenta veids
Kontakts  – dokumenta apakštips
Aktivitātes tips – atverot izvēlni iespējams pievienot jaunu
Aktivitātes nosaukums
Rezultāta aktivitāšu tipi – apstiprināts, noraidīts, atcelts, pārsūtīts

2. Sadaļā Noteikumi:

jāaizpilda tikai pirmā rinda, norādot Tipu (Lietotājs) un Darbību (Viens vai Visi).

Tālāk modulī Personāls > Reģistri > Dokumenti > Veidot – jaunu ierakstu jāaizpilda lauki “Darbinieks” un “Rīkojuma tips”. Pēc saglabāšanas iespējams pieprasīt apstiprinājumu ejot caur ‘‘Zobratu”> Pieprasīt apstiprinājumu.

3. Konkrētais darbinieks savā profilā  Standard Books pie Uzdevumiem redzēs apstiprinājuma pieprasījumus.

4. Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, modulī Integrācija > Iestatījumi > Dokobit iestatījumi > lauks Dokumenta tips. Izvēltieties pdf, edoc vai asice formātu. Pdf atbalstīs tikai pdf failus, bet pārējie – jebkuru faila tipu parakstīšanai.

1. Veidojot jaunu reģistru aktivitātēm (piemēram, līguma parakstīšanai), sadaļā “Aktivitāšu tipi” ieteicams aizpildīt:

Reģistrs – dokumenta veids
Kontakts  – dokumenta apakštips
Aktivitātes tips – atverot izvēlni iespējams pievienot jaunu
Aktivitātes nosaukums
Rezultāta aktivitāšu tipi – apstiprināts, noraidīts, atcelts, pārsūtīts
Pieprasīt parakstu – aktivizēt (ja vajadzīgi paraksti)

2. Sadaļā Noteikumi:

jāaizpilda tikai pirmā rinda, norādot Tipu (Lietotājs) un Darbību (Viens vai Visi).

3. Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, modulī CRM > Iestatījumi > Aktivitāšu tipi > atzīmēt “Ļaut elektroniski parakstīt”. Ja aktivitāšu tips ar šo lauku tiek pielietots, tad parādīsies Elektroniskā paraksta izvēlne, kas uzsāks paraksta sesiju visām personām norādītām Personu laukā un atļaus tām parakstīt dokumentu.

4. . Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, sjot uz moduli Integrācija > iestatījumi > Parakstu aktivitātes – apakšsistēmas, iespējams nodefinēt aktivitāšu tipu pie reģistra, ja vēlaties kopēt pielikumus un/vai drukāt dokumentu katrā saistītajā reģistrā.

5. Tālāk jāveido jauna aktivitāte caur Uzdevumiem vai piesaistot konkrētai kontakta kartītei.

Jāaizpilda lauks “Tips”, kur jānorāda tas pats apakštips kā iepriekšējā solī pie Kontakts un Apstiprinājuma personas – personas, kurai jāparaksta. Pielikumā jābūt dokumentam, ko parakstīt. Pēc saglabāšanas iespējams pieprasīt apstiprinājumu ejot caur ‘‘Zobratu”> Pieprasīt apstiprinājumu.

Caur Veidot – ārējos parakstītājus iespējams pievienot papildus personas, kurām nav lietotāja profila Standard Books.

6. Konkrētais darbinieks savā profilā  Standard Books pie Uzdevumiem redzēs apstiprinājuma pieprasījumus. Nospiežot “Apstiprināt” atvērsies atvērsies jauns logs, kur izmantojot Dokobit pieslēgumu iespējams parakstīt dokumentu elektroniski.

1. Pievienojot jaunu dokumentu, sadaļā Dokumenti jāaizpilda lauki ”Tips” un “Darbinieks” un jānospiež “Veidot”.

2. Atvērsies dokumenta pārskats, kur jāizvēlas “Nosūtīt apstiprināšanai”.

3. Apstiprinājuma pieprasījums tiks nosūtīts konkrētajam darbiniekam un viņa vadītājam. Tos var redzēt Excellent portāla sadaļā Uzdevumi, kur iespējams dokumentu apstiprināt. Pēc apstiprināšanas sadaļā Dokumenti šis dokuments būs redzams kā apstiprināts.

1. Pievienojot jaunu dokumentu, sadaļā Dokumenti jāaizpilda lauki ”Tips” un “Darbinieks” un jānospiež “Veidot”. Darbinieks ir aktivitātes izveidotājs.

2. Atverot ierakstu iespējams pievienot apstiprinātājus (darbiniekus) un ārējos apstiprinātājus.

3. Nospiežot “Nosūtīt apstiprināšanai”, pie Uzdevumiem parādīsies jauns ieraksts visām norādītajām personām. Atverot ierakstu un izvēloties “Parakstīt” atvērsies jauns logs, kur izmantojot Dokobit pieslēgumu iespējams parakstīt dokumentu elektroniski.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk