1. Veidojot jaunu reģistru personāla dokumentiem, sadaļā “Aktivitāšu tipi” ieteicams aizpildīt:

Reģistrs – dokumenta veids
Kontakts  – dokumenta apakštips
Aktivitātes tips – atverot izvēlni iespējams pievienot jaunu
Aktivitātes nosaukums
Rezultāta aktivitāšu tipi – apstiprināts, noraidīts, atcelts, pārsūtīts

2. Sadaļā Noteikumi:

jāaizpilda tikai pirmā rinda, norādot Tipu (Lietotājs) un Darbību (Viens vai Visi).

Tālāk modulī Personāls > Reģistri > Dokumenti > Veidot – jaunu ierakstu jāaizpilda lauki “Darbinieks” un “Rīkojuma tips”. Pēc saglabāšanas iespējams pieprasīt apstiprinājumu ejot caur ‘‘Zobratu”> Pieprasīt apstiprinājumu.

3. Konkrētais darbinieks savā profilā  Standard Books pie Uzdevumiem redzēs apstiprinājuma pieprasījumus.

4. Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, modulī Integrācija > Iestatījumi > Dokobit iestatījumi > lauks Dokumenta tips. Izvēltieties pdf, edoc vai asice formātu. Pdf atbalstīs tikai pdf failus, bet pārējie – jebkuru faila tipu parakstīšanai.

1. Veidojot jaunu reģistru aktivitātēm (piemēram, līguma parakstīšanai), sadaļā “Aktivitāšu tipi” ieteicams aizpildīt:

Reģistrs – dokumenta veids
Kontakts  – dokumenta apakštips
Aktivitātes tips – atverot izvēlni iespējams pievienot jaunu
Aktivitātes nosaukums
Rezultāta aktivitāšu tipi – apstiprināts, noraidīts, atcelts, pārsūtīts
Pieprasīt parakstu – aktivizēt (ja vajadzīgi paraksti)

2. Sadaļā Noteikumi:

jāaizpilda tikai pirmā rinda, norādot Tipu (Lietotājs) un Darbību (Viens vai Visi).

3. Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, modulī CRM > Iestatījumi > Aktivitāšu tipi > atzīmēt “Ļaut elektroniski parakstīt”. Ja aktivitāšu tips ar šo lauku tiek pielietots, tad parādīsies Elektroniskā paraksta izvēlne, kas uzsāks paraksta sesiju visām personām norādītām Personu laukā un atļaus tām parakstīt dokumentu.

4. . Sākot ar versiju 2022-10-22 v2, sjot uz moduli Integrācija > iestatījumi > Parakstu aktivitātes – apakšsistēmas, iespējams nodefinēt aktivitāšu tipu pie reģistra, ja vēlaties kopēt pielikumus un/vai drukāt dokumentu katrā saistītajā reģistrā.

5. Tālāk jāveido jauna aktivitāte caur Uzdevumiem vai piesaistot konkrētai kontakta kartītei.

Jāaizpilda lauks “Tips”, kur jānorāda tas pats apakštips kā iepriekšējā solī pie Kontakts un Apstiprinājuma personas – personas, kurai jāparaksta. Pielikumā jābūt dokumentam, ko parakstīt. Pēc saglabāšanas iespējams pieprasīt apstiprinājumu ejot caur ‘‘Zobratu”> Pieprasīt apstiprinājumu.

Caur Veidot – ārējos parakstītājus iespējams pievienot papildus personas, kurām nav lietotāja profila Standard Books.

6. Konkrētais darbinieks savā profilā  Standard Books pie Uzdevumiem redzēs apstiprinājuma pieprasījumus. Nospiežot “Apstiprināt” atvērsies atvērsies jauns logs, kur izmantojot Dokobit pieslēgumu iespējams parakstīt dokumentu elektroniski.

1. Pievienojot jaunu dokumentu, sadaļā Dokumenti jāaizpilda lauki ”Tips” un “Darbinieks” un jānospiež “Veidot”.

2. Atvērsies dokumenta pārskats, kur jāizvēlas “Nosūtīt apstiprināšanai”.

3. Apstiprinājuma pieprasījums tiks nosūtīts konkrētajam darbiniekam un viņa vadītājam. Tos var redzēt Excellent portāla sadaļā Uzdevumi, kur iespējams dokumentu apstiprināt. Pēc apstiprināšanas sadaļā Dokumenti šis dokuments būs redzams kā apstiprināts.

1. Pievienojot jaunu dokumentu, sadaļā Dokumenti jāaizpilda lauki ”Tips” un “Darbinieks” un jānospiež “Veidot”. Darbinieks ir aktivitātes izveidotājs.

2. Atverot ierakstu iespējams pievienot apstiprinātājus (darbiniekus) un ārējos apstiprinātājus.

3. Nospiežot “Nosūtīt apstiprināšanai”, pie Uzdevumiem parādīsies jauns ieraksts visām norādītajām personām. Atverot ierakstu un izvēloties “Parakstīt” atvērsies jauns logs, kur izmantojot Dokobit pieslēgumu iespējams parakstīt dokumentu elektroniski.