Ātrā meklēšana!

Sūtīšana

Ir divi veidi kā nodefinēt e-pakalpojumu izmantošanu programmā:

1. Sūtīt visiem klientiem pēc noklusējuma.

Modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķini:

• atzīmējiet “E-rēķini ar pdf datnēm”, ja vēlaties e-rēķina PDF fails tiktu automātiski iekļauts rēķinā
• atzīmējiet “E-rēķini ar xml datnēm”, ja vēlaties e-rēķina XML fails tiktu automātiski iekļauts rēķinā
• atzīmējiet Noklusējuma rēķinu izsūtīšanas priekšrocības > “E-rēķins tiek sūtīts visiem klientiem”. Tas nozīmē, ka pēc noklusējuma programma nesūtīs e-rēķinus klientiem.

Savukārt, ja nevēlēties, lai tiek izmantots pēdējais iestatījums pēc noklusējuma, tad

• atzīmējiet Noklusējuma rēķinu izsūtīšanas priekšrocības > “Nesūtīt automātiski visiem klientiem”

2. Konkrētam uzņēmumam atsevišķi

Lai nosūtītu konkrētam klientam rēķinus e-rēķinu formā, nepieciešams modulī CRM/ Realizācija > Reģistri > Kontakti > sadaļā “E-ieraksti” > attiecīgā klienta kontakta kartītē > atzīmēt “E-rēķinu saņēmējs”:

NB! Savukārt, ja modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķini > atzīmēts Noklusējuma rēķinu izsūtīšanas priekšrocības > “E-rēķins tiek sūtīts visiem klientiem”, bet jūs nevēlēties, lai kādam klientam tiek sūtīts e-rēķins, tad attiecīgā klienta kontakta kartītē, sadaļā “E-ieraksti” atzīmēt “Nesūtīt e-rēķinus”.

Specifikācijas logā ir iespējams atzīmēt vēlamo rēķinu nosūtīšanas veidu katram kontaktam atsevišķi zem Rēķina veids un Papildu piegāde.

Noklusējuma – noklusējuma vērtības, kas ievadītas modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi

Elektroniskais – rēķins tiek nosūtīts kā XML fails pakalpojumu operatora portālam. No turienes e-rēķins virzās uz priekšu atbilstoši e-rēķinu portālā norādītajām nosacijumiem.

E-pasts – operators nosūta rēķinu kā e-pastu ar PDF pielikumu

Papīra rēķins – operators rēķinu nosūta kā papīra rēķinu

Nesaņemt – e-rēķini kontaktam netiek sūtīti

Telema – šai opcijai ir jāizmanto Telema saskarne

Edisoft – šai opcijai ir jāizmanto Edisoft (EDI) saskarne

Atkarīgi no e-pakalpojuma operatora klienti var izmantot divus nosūtīšanas veidus vienlaikus. Piemēram, nosūtiet rēķinu kā Elektronisko un arī pa E-pasts. Otram (papildu) nosūtīšanas veidam ir domāts Papildu piegāde.

Lasiet vairāk:

Saņemšana

Ja ir veikta sākotnējā sistēmas konfigurācija un programmai ir derīga atslēga, visi rēķini tiks automātiski saņemti modulī Piegādātāji > Reģistri > Ienākošo e-rēķini. Pārbaudot saņemto rēķinu, atliek tikai mainīt tam statusu uz “Grāmatot” un izveidot Ienākošo rēķinu (Piegādātāji > Reģistri > Ienākošo rēķini).

NB! Ir iespēja iestatīt, lai Ienākošais rēķins veidotos automātiski no e-rēķina, atzīmējot Modulī Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļā E-rēķini > Veidot automātiski Ienākošo rēķinu no e-rēķina ieraksta.