Excellent Portāls 9.0: jaunās funkcijas un uzlabojumi
Excellent Portāla 9.0 versijā ir atjaunots dokumentu izkārtojums un pievienota sadaļa Finanses. Klientus vari pievienot no Uzņēmumu reģistra, pasūtījumos redzēt piegādāto un rēķinā iekļauto daudzumu, bet dokumentus un grāmatojumus atvērt no atskaitēm.
Pieslēgties vari ar StandardID vai Microsoft kontu, savukārt lietotājus un viņu piekļuves tiesības tagad pārvalda pašā portālā. Pieejama arī virtuālā asistente Michelle, kurai vari uzdot jautājumus par uzņēmuma datiem un lūgt sagatavot atskaites savu piekļuves tiesību robežās.
Noskaties video par Excellent Portāla 9.0 jaunumiem arī YouTube.
Kā pievienot klientu, neizejot no rēķina?
Veidojot rēķinu, klienta pasūtījumu, piedāvājumu vai ienākošo rēķinu, jaunu klientu vai piegādātāju vari sameklēt uzņēmumu reģistrā. Atrastos datus vari pievienot kontaktam, neizejot no dokumenta.
Ja uzņēmums jau ir kontaktu sarakstā, sistēma izmanto esošo kontaktu. Meklēšana aptver 6 valstis un ir pieejama visiem portāla lietotājiem.
Jauna klienta datus vari pievienot rēķina sagatavošanas laikā.
Cik no pasūtījuma jau ir piegādāts un iekļauts rēķinā?
Klientu pasūtījumu artikulu rindās ir pievienotas kolonnas nosūtītajam un rēķinā iekļautajam daudzumam. Tās noder, ja pasūtījumu izpilda pa daļām un jāpārbauda, kas vēl palicis neizpildīts.
Pasūtījuma artikulu rindās ir atsevišķas kolonnas piegādātajam un rēķinā iekļautajam daudzumam.
Rēķinos un piedāvājumos tagad ir redzams arī lauks “Cenu lapa”. Cenu lapas lauks ir redzams rēķinos un piedāvājumos.
Kas mainījies dokumentu izkārtojumā?
Ieraksti atveras kā pilna ekrāna kartītes ar sadaļām. Svarīgākie lauki ietilpst vienā ekrānā, un artikulu rindas ir redzamas bez ritināšanas.
Pogas “Saglabāt”, “Atcelt” un ieraksta statuss atrodas augšā. Kopēšanu, dzēšanu un citas darbības atradīsi trīs punktu izvēlnē.
Pielikumiem un saistītajiem ierakstiem ir atsevišķas sadaļas “Pielikumi” un “Saistīti ar”. Katrā redzams arī ierakstu skaits.
Atgriežoties sarakstā ar pārlūkprogrammas pogu “Atpakaļ”, saglabājas meklēšana un izvēlētie filtri. Lietotāji ar skatīšanās tiesībām tagad var arī drukāt ierakstus un saglabāt tos PDF formātā.
Kā no atskaites atvērt dokumentu vai grāmatojumu?
Jaunajā sadaļā Finanses ir pieejami Grāmatojumi, Galvenā grāmata, Konti un Objekti. Grāmatojumus vari atvērt un labot. Konti un objekti ir pieejami skatīšanai.
No atskaites vari atvērt saistīto ierakstu ātrajā priekšskatījumā. Atskaite ar izvēlētajiem parametriem paliek fonā, tāpēc pēc dokumenta apskates vari turpināt darbu no tās pašas vietas.
Realizācijas un piegādātāju atskaitēs šādi var atvērt rēķinus un maksājumu ierakstus. Galvenajā grāmatā, peļņas vai zaudējumu aprēķinā un bilancē var atvērt grāmatojumus, ja atskaitē ir redzami ierakstu numuri.
No apstiprināta rēķina vai maksājuma ieraksta vari atvērt arī saistīto grāmatojumu. Savukārt no grāmatojuma vari atgriezties pie avota dokumenta.
Kādus uzņēmuma rādītājus vari apskatīt vienuviet?
Portāla rādītāju skatā var apskatīt neapmaksātos klientu un piegādātāju rēķinus, kā arī pārdošanas un iepirkumu apgrozījuma grafikus.
Lai skats darbotos, Excellent Books jāatjauno portālam nepieciešamie KPI ieraksti un jāpārbauda rādītāju iestatījumi. Redzamie rādītāji ir atkarīgi arī no lietotāja tiesībām.
Kā pieslēgties un pārvaldīt lietotājus?
Excellent Portālam vari pieslēgties ar StandardID vai Microsoft kontu. Pieslēgšanās e-pasta adresei jābūt sasaistītai ar portāla lietotāju.
Jaunus lietotājus tagad pievieno tikai portāla administrēšanas panelī, nosūtot uzaicinājumu pa e-pastu. Turpat piešķir piekļuves tiesības, izmantojot personu grupas.
Vari izmantot gatavās administratora, lietotāja un vadītāja grupas vai veidot un mainīt grupas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Lietotāji, kuriem iepriekšējā versijā bija administratora tiesības, tās saglabā.
Kā izvēlēties dokumenta apstiprinātājus?
Ja Excellent Books vai Excellent Standard ERP apstiprinājuma noteikums paredz manuālu apstiprinātāju izvēli, darbība “Nosūtīt apstiprināšanai” atver izvēles logu. Tajā vari norādīt vienu vai vairākus apstiprinātājus no noteikumā iekļautajām personām.
Uzdevumu saņems tikai izvēlētie kolēģi. Ja neviens nav izvēlēts, dokuments apstiprināšanai netiek nosūtīts. Šī iespēja neattiecas uz personāla vadības reģistru apstiprināšanu.
Ko vari jautāt asistentei Michelle?
Kuri klienti mums ir parādā? Kad konkrētais artikuls pēdējo reizi pārdots? Šādus jautājumus Michelle vari uzdot saviem vārdiem.
Asistente izmanto uzņēmuma datubāzes informāciju. Tai vari lūgt arī sagatavot atskaites, neizejot no portāla. Lai izmantotu Michelle, Excellent Books vai Excellent Standard ERP jābūt iestatītam “AI čats”.
Michelle darbojas lietotāja piekļuves tiesību robežās. Tā var skatīt un mainīt tikai tos datus, kuriem attiecīgajam lietotājam ir šādas tiesības. Ierakstus tā pievieno vai maina pēc lietotāja apstiprinājuma.
Personāla un algu datus Michelle nerāda un nemaina arī administratoriem. Tas attiecas uz darbinieku, algu, prombūtņu, darba līgumu un darba laika uzskaites datiem. Taču asistente var paskaidrot, kā darbojas personāla modulis.
Kur apskatīt visus versijas jaunumus?
Excellent Portāls tagad ir pieejams arī Norvēģijā, Zviedrijā, Lietuvā un Somijā. Pilnu izmaiņu un labojumu sarakstu atradīsi Excellent Portāla 9.0 versijas jaunumu aprakstā PDF formātā.
Ja nepieciešama palīdzība ar lietotāju tiesībām vai jauno iespēju iestatīšanu, sazinies ar mūsu atbalsta komandu: atbalsts@excellent.lv.
