Dokumentu parakstīšana ar Dokobit

A) Ieraksts > aktivitāte > parakstīšanas sesija

1. Norēķini pēc līgumiem > Reģistri > Līgumi > Veidot – Aktivitāti parakstīšanai

Izveidojas aktivitāte, kur laukā “Teksts” ir ievietojies līguma numurs.

Zem saspraudes atrodas līgums pdf formātā, kas ir izveidojies balstoties uz konkrēto līgumu.

2. Zem darbību “Zobrata” izvēlnes ejiet uz “Sākt parakstīšanu”

Atveras logs Parakstītāji. No aktivitātes lauka “Apst.pers.” automātiski ievietojas parakstītājs un varat pievienot papildu parakstītājus.

3. Nospiediet pogu “Sākt parakstīt”.

Ārējiem parakstītājiem tiek nosūtīts e-pasts ar pieprasījumu parakstīt.

4. Aktivitātes izveidotājs līgumu paraksta nospiežot “Parakstīt” aktivitātes ierakstā.

5. Atveras jauns logs, kurā var apskatīties parakstāmo dokumentu un to parakstīt autorizējoties ar vienu no piedāvātajiem rīkiem.

Pēc veiksmīgas parakstīšanas zem saspraudes ir atrodams edoc fails ar visiem attiecīgajiem parakstiem.

B) Dokumentu parakstīšana ārpus ierakstiem (aktivitāte > parakstīšanas sesija)

Uzdevumi > Jauns uzdevums

Tips – Parakstīšana (skat. iestatījumos)

Zem saspraudes pievienojiet dokumentu, ko nepieciešams parakstīt un sekojiet instrukcijai sākot no 2.soļa A) sadaļā augstāk tekstā.

1. Lai iestatītu Dokobit integrāciju dodieties uz moduli Integrācija > iestatījumi > Dokobit iestatījumi.

Tokens – varat saņemt Dokobit mājaslapā pēc līguma noslēgšanas
Valoda – LAT
Valsts – Latvija
Dokumenta tips – pēc izvēles edoc vai pdf
Teksts e-pastiem* – izvēlieties standarta tekstu, kas tiks sūtīts ārējiem parakstītājiem kopā ar saiti uz dokumenta parakstīšanas lapu
Režīms – darba, ja lietojat ar īstiem parakstiem

2. Integrācija > Iestatījumi > Parakstu aktivitātes – apakšsistēmas

Norādiet kādu aktivitāšu tipu (skat. 3.soli) kādiem ierakstiem vēlaties izmantot.

3. CRM > Iestatījumi > Aktivitāšu tipi

Izveidojiet aktivitāšu tipu “Parakstīšana”, kur obligāti atzīmējiet “Ļaut elektroniski parakstīt”.

Kā jāaizpilda standarta tekstu?

Veidojot standarta tekstu Dokobit iestatījumam, ir divi veidi kā pievienot tajā saiti dokumenta/u parakstīšanai:

1. Izmantot ?Name? un ?Link?, piemēram, veidojot tekstu šādi

rezultātā e-pasta teksts izskatīsies šādi

2. Izmantojot sava partnera palīdzību, varat ielikt saiti zem kāda iezīmēta teksta, piemēram:

rezultātā