Atjaunots 24. augusts 2026
Kā aizpildīt standarta tekstu reģistru?
Standarta tekstu reģistrs programmā Excellent Books ļauj vienu reizi sagatavot biežāk lietotos tekstus un atkārtoti tos izmantot klientu komunikācijā – rēķinos, e-pastos un citos dokumentos. Tas palīdz ietaupīt laiku, samazināt manuālu darbu un nodrošināt konsekventu, profesionālu saziņu ar klientiem un piegādātājiem.
Kur standarta tekstus izmanto
Standarta teksts ir sagatavots teksts, ko glabā vienuviet un pievieno dažādos dokumentos. Pašu tekstu ievada CRM > Reģistri > Standarta teksti; kur to lietot, norāda citos iestatījumos.
Standarta tekstus izmanto:
- vēstulēs klientiem un piegādātājiem: CRM > Reģistri > Vēstules klientiem;
- e-pastos, ko sūta ar funkciju Veidot > E-pasts (Rēķini, Klientu pasūtījumi un citi dokumenti);
- kā noklusējuma tekstu noteikta veida dokumentiem e-pastos: E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta teksti;
- Realizācijas rēķinu e-pastos: Realizācija > Iestatījumi > Rēķina e-pasta parametri;
- atgādinājumos par neapmaksātiem rēķiniem: Realizācija > Dokumenti > Paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem vai Realizācija > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot e-pastu par klienta neapmaksātiem rēķiniem.
Ja standarta tekstu vēlaties izmantot rēķina e-pastā, pēc teksta izveidošanas tas jāpiesaista vienam no e-pasta iestatījumiem. Skatiet, kā mainīt e-pasta tekstu, sūtot rēķinu klientam.
NB! Algu lapiņu tekstu sagatavo atsevišķi modulī Algas > Iestatījumi > Algu lapiņas uz e-pastiem, kur laukā „Standarta teksts“ norāda izveidoto tekstu. Pašu izsūtīšanu veic Algas > Rutīnas > Apkalpošana > Algu lapiņas uz e-pastiem. Sīkāk: Kā nosūtīt algu lapiņas darbiniekiem uz e-pastu?
Jauna standarta teksta pievienošana
1. Lai ievadītu jaunu standarta tekstu, dodieties uz moduli CRM > Reģistri > Standarta teksti. Atveras logs, kurā var redzēt ievadītos standarta tekstus.
2. Lai ievadītu jaunu tekstu, izvēlnē “Veidot” atlasiet “Jauns standarta teksts”.
3. Aizpildiet laukus:
Kods – īss apzīmējums, piemēram, RĒĶINS. Šo kodu vēlāk norādīsiet e-pasta iestatījumos.
Komentārs – paskaidrojums sev, piemēram, „Teksts tiek nosūtīts kopā ar rēķinu“.
Teksts – pats saturs, ko klients redzēs.
4. Nospiediet „Saglabāt“.
Teksta formatēšana ar HTML
Ja vēlaties tekstu formatēt, atzīmējiet opciju „HTML“ pirms teksta ievadīšanas. Pirms tam pārliecinieties, ka ir atzīmēts:
- CRM > Iestatījumi > Globālie CRM parametri > „Klientu vēstulēm lietot html formātu“;
- E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta un konferenču parametri > „Izmantot HTML rediģēšanu e-pastā“.
Pielikumu pievienošana
Ja standarta teksta ierakstam pievienojat failus (zem saspraudes) un pēc tam standarta tekstu izmantojat CRM > Reģistri > Vēstules klientiem, faili tiks pievienoti klienta vēstulei, kad to saglabāsiet. Ja klienta vēstuli sūtīsiet pa e-pastu, izmantojot funkciju Veidot > E-pasts, faili tiks pievienoti e-pastiem. Tas var būt noderīgi, sūtot brošūras, cenrāžus, produktu lapas utt.
Dinamisko tekstu izmantošana
Standarta tekstā un e-pasta virsrakstā var atsaukties uz konkrētā ieraksta laukiem, piemēram, klienta vārdu vai dokumenta numuru. Tā kā vienu un to pašu tekstu nosūtāt dažādiem klientiem, konkrētu vērtību šeit neievada. Tās vietā lieto dinamisko lauku, ko programma aizpilda automātiski, sagatavojot e-pastu.
Dinamiskā lauka pieraksts ir ?Reģistrs.Lauks? — piemēram, ?IVr.SerNr? ievieto realizācijas rēķina numuru.
Līdz versijai 8.5 (2026-01-26-1366) dinamiskie lauki bija pieejami tikai realizācijas rēķiniem un klientu pasūtījumiem. Piemēri:
- klienta vārds vai adrese (rēķinā) – ?IVr.Addr0?
- rēķina numurs – ?IVr.SerNr?
- klienta kontaktpersona (rēķinā) – ?IVr.ClientContact?
- pasūtījuma numurs (klientu pasūtījumā) – ?ORr.SerNr?
No versijas 8.5 (2026-01-26-1366) dinamiskie lauki darbojas gandrīz visos reģistros, kuros var lietot e-pasta tekstus, un tos var ievietot gan teksta saturā, gan e-pasta virsrakstā. E-pasta tekstu funkcionalitāte ir pievienota arī šādiem reģistriem:
- Personāls > Prombūtnes plāni
- Līgumi > Līgumi
- Līgumi > Līgumu piedāvājumi
- Piegādātāji > Ienākošie rēķini
- Personāls > Dokumenti
Visu pārējo reģistru (rēķini, pasūtījumi, piedāvājumi, preču nosūtīšana, ienākošie rēķini, prombūtnes plāni, u.c.) lauku kodi ir apkopoti lejupielādējamā failā: Standarta tekstu dinamiskie lauki (Excel).
Kodu ievieto standarta teksta saturā vai e-pasta virsrakstā, un programma to aizpilda automātiski, sagatavojot e-pastu.
Divi piemēri:
Līguma e-pasta teksta piemērs (reģistrs Līgumi > Līgumi, no versijas 8.5 (2026-01-26-1366):
| Lauks | Kods |
|---|---|
| Klienta nosaukums (uzrunā) | ?CUr.Name? |
| Klienta kods | ?COr.CustCode? |
| Līguma Nr. | ?COr.SerNr? |
| Līguma datums | ?COr.CODate? |
| Spēkā no | ?COr.startDate? |
| Spēkā līdz | ?COr.endDate? |
| Pēdējais rēķins | ?COr.lastInvDate? |
| Līguma klase | ?COr.ContractClass? |
| Valūta | ?COr.CurncyCode? |
| Valoda | ?COr.LangCode? |
| Apmaksas termiņš | ?COr.PayDeal? |
| Pārdevējs | ?COr.SalesMan? |
| Mūsu kontakts | ?COr.OurContact? |
| Klienta kontakts | ?COr.ClientContact? |
| Summa | ?COr.Sum4? |
| Atcelšanas datums | ?COr.CancelDate? |
| Komentārs | ?COr.InvComment? |
| Klienta reģ. Nr. | ?CUr.RegNr1? |
| Klienta PVN reģ. Nr. | ?CUr.VATNr? |
| Klienta e-pasts | ?CUr.eMail? |
Līguma piedāvājuma e-pasta teksta piemērs (reģistrs Līgumi > Līgumu piedāvājumi, no versijas 8.5 (2026-01-26-1366):
Līguma piedāvājuma e-pasta tekstā var izmantot šādus dinamiskos laukus. Kodu ievieto standarta teksta saturā vai e-pasta virsrakstā, un programma to aizpilda automātiski, sagatavojot e-pastu.
| Lauks | Kods |
|---|---|
| Klienta nosaukums (uzrunā) | ?CUr.Name? |
| Klienta kods | ?CQr.CustCode? |
| Piedāvājuma Nr. | ?CQr.SerNr? |
| Datums | ?CQr.CQDate? |
| Derīgs līdz | ?CQr.ValidTo? |
| Līguma klase | ?CQr.ContractClass? |
| Valoda | ?CQr.LangCode? |
| Pārdevējs | ?CQr.SalesMan? |
| Mūsu kontakts | ?CQr.OurContact? |
| Klienta kontakts | ?CQr.ClientContact? |
| Klienta reģ. Nr. | ?CUr.RegNr1? |
| Klienta PVN reģ. Nr. | ?CUr.VATNr? |
| Klienta e-pasts | ?CUr.eMail? |
E-pasta tekstu iestatījumi
Ja sūtīsiet e-pastus kontaktpersonām, izmantojot funkciju Veidot > E-pasts, šo e-pasta ziņojumu saturu varat izveidot, izmantojot E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta teksti:
Teksts sākumā – norādiet standarta teksta ierakstu, kurā ir teksts, kas tiks kopēts katra e-pasta galvenās daļas sākumā.
Teksts beigās – norādiet standarta teksta ierakstu, kurā ir teksts, kas tiks kopēts e-pasta galvenās daļas beigās.
Kā aizpildīt e-pasta tekstu iestatījumu, kurš iestatījums darbojas, ja aizpildīti abi, un kā atslēgt programmā iekodēto e-pasta tēmu, lasiet rakstā Kā mainīt e-pasta tekstu, sūtot rēķinu.