Atjaunots 07. aprīlis 2026

Kā jāaizpilda standarta tekstu reģistrs?

Standarta tekstu reģistrs programmā Excellent Books ļauj vienu reizi sagatavot biežāk lietotos tekstus un atkārtoti tos izmantot klientu komunikācijā — rēķinos, e-pastos un citos dokumentos. Tas palīdz ietaupīt laiku, samazināt manuālu darbu un nodrošināt konsekventu, profesionālu saziņu ar klientiem un piegādātājiem.

Lietošana

Standarta tekstu piemēri ir teksti, ko nosūtīsiet:

• klientiem vai piegādātājiem, izmantojot CRM > Reģistri > Vēstules klientiem,
• kontaktpersonām pa e-pastu, izmantojot funkciju Veidot > E-pasts (piemēram, rēķini un Klientu pasūtījumi).

Jauna standarta teksta pievienošana

1. Lai ievadītu jaunu standarta tekstu, dodieties uz moduli CRM  > Reģistri > Standarta teksti. Atveras logs, kurā var redzēt ievadītos standarta tekstus. Lai ievadītu jaunu tekstu, izvēlnē “Veidot” atlasiet “Jauns standarta teksts”.

Kods – (īss apzīmējums, piemēram RĒĶINS
Komentārs –  paskaidrojošs teksts, piemēram, Teksts tiek nosūtīts kopā ar rēķinu).

“HTML” – Ja vēlaties formatēt tekstu, atzīmējiet pirms teksta ievadīšanas . Pirms šīs opcijas atzīmēšanas pārliecinieties, ka:

• CRM > Iestatījumi > Globālie CRM parametri > ir atzīmēts “Klientu vēstulēm lietot html formātu;
• E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta un konferenču parametri > ir atzīmēts “Izmantot HTML rediģēšanu e-pastā”.

Tagad standarta teksta kartītē varat atzīmēt opciju “HTML”. Noteikti atzīmējiet to, pirms sākat ievadīt tekstu.

Ja standarta teksta ierakstam pievienojat failus (zem saspraudes) un pēc tam standarta tekstu izmantojat CRM > Reģistri > Vēstules klientiem, faili tiks pievienoti klienta vēstulei, kad to saglabāsiet. Ja klienta vēstuli sūtīsiet pa e-pastu, izmantojot funkciju Veidot > E-pasts, faili tiks pievienoti e-pastiem. Tas var būt noderīgi, sūtot brošūras, cenrāžus, produktu lapas utt.

2. Kad teksts ir ievadīts, nospiediet “Saglabāt”.

Dinamisko tekstu izmantošana

Uz dokumentiem izmantotajā tekstā ir iespēja atsaukties uz klienta vārdu vai rēķina dokumenta numuru. Tā kā jūs varat izmantot vienu un to pašu tekstu, lai to nosūtītu dažādiem klientiem, šeit nevar ievadīt konkrētu klienta kodu. Tā vietā var izmantot t.s dinamisko tekstu, ko programma automātiski aizpilda.

Dinamiskā teksta opcijas ir pieejamas tikai Realizācijas rēķinu un Klientu pasūtījumu reģistriem (pagaidām ne piedāvājumiem un citiem dokumentiem).
Piemēram:
Ja vēlaties, lai, nosūtot Realizācijas rēķinu, tekstam tiktu pievienots klienta vārds (no rēķina), tad vēlamajā teksta vietā ievadiet kombināciju:
?IVr.Addr0?

Ja vēlaties, lai, nosūtot Realizācijas rēķinu, tekstam tiktu pievienots rēķina numurs, tad vēlamajā teksta vietā ievadiet kombināciju:
?IVr.SerNr?

Ja vēlaties, lai, nosūtot Realizācijas rēķinu, tekstā tiktu iekļauta klienta kontaktpersona (“sazināties ar”), tad vēlamajā teksta vietā ievadiet kombināciju:
?IVr.ClientContact?

Klientu pasūtījumā pasūtījuma numuru var izmantot kā dinamisku tekstu:
?ORr.SerNr?

E-pasta tekstu iestatījumi

Ja sūtīsiet e-pastus kontaktpersonām, izmantojot funkciju Veidot > E-pasts, šo e-pasta ziņojumu saturu varat izveidot, izmantojot E-pasts un konferenes > Iestatījumi > E-pasta teksti:

Teksts sākumā – norādiet standarta teksta ierakstu, kurā ir teksts, kas tiks kopēts katra e-pasta galvenās daļas sākumā.
Teksts beigās – norādiet standarta teksta ierakstu, kurā ir teksts, kas tiks kopēts e-pasta galvenās daļas beigās.

Vairāk par e-pasta tekstu iestatījumu lasiet ŠEIT.