Ātrā meklēšana!

Iespējami dažādi scenāriji, kā izmantojat Edisoft programmu. Parasti Pasūtītājs ir jūsu uzņēmums, kurš veic pasūtījumus savam Piegādātājam un/vai piegādā pasūtījumus Gala saņēmējam (jūsu klientam).

1. Ja pasūtījumam būs 3 puses (Pasūtītājs, Piegādātājs un Gala saņēmējs), tad katram no šiem vajag norādīt GLN (unikāls ID EDI sistēmās).

• Piegādātājam to norāda Kontakta ierakstā > Kompānijas sadaļā > laukā “GLN” (nejaukt ar GVN!)

• Pasūtītājam (tā būs jūsu kompānija) tas būtu jānorāda modulī Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju > sadaļa “Reģ.” > laukS “GLN”

• Gala saņēmējam būs jāuztaisa noliktava (tas nozīmē, ka katram gala saņēmējam būs sava noliktava Standard Books sistēmā). Šajā piemērā gala saņēmēja GLN tiks ievadīts noliktavas e-pasta laukā.

2. Jāizveido jauns artikuls, kurā tiks norādīts Piegādātāja artikula kods (vispirms meklēsim pasūtāmo artikulu pēc pieg. koda. Ja tāds nebūs, tad sūtīsim savu sistēmas artikula kodu). Jaunus artikulus var ievadīt vairākos moduļos, kuriem ir artikulu katalogs (piemēram, Realizācija, Pārdošanas vadība, Loģistika). Artikulu reģistrs ir koplietošanā, tāpēc vienā modulī ievadītā informācija būs redzama visos pārējos moduļos. Lai izveidotu jaunu Artikulu, atveriet Artikulu reģistra pārskata logu > Veidot – Jauns artikuls.

3. Jāievada vajadzīgās kontaktu kartītes (piegādātājs). Jaunus kontaktus var ievadīt vairākos moduļos, kuriem ir kontaktu katalogs (piemēram, Realizācija, Pārdošanas vadība, Loģistika, Piegādātāji, CRM). Kontaktu reģistrs ir koplietošanā, tāpēc vienā modulī ievadītā informācija būs redzama visos pārējos moduļos. Lai izveidotu jaunu kontaktu, atveriet Kontaktu reģistra pārskata logu > Veidot – Jauns kontakts. Aizpildiet savam uzņēmumam svarīgu informāciju, kuru vēlaties saglabāt, aizpildiet ierpiekš minēto GLN kodu un izvēlaties kontakta veidu – piegādātājs.

4. Kad Artikuli un Piegādātājs ir ievadīti, ir nepieciešams izveidot pasūtījumu. Dodieties uz moduli Loģistika > Reģistri > Pasūtījumi pārskata logā > Veidot – Jauns pasūtījums. Kad pasūtījums ir gatavs, tad izvēloties “Nosūtīt pasūtījumu uz EDI”, tas izveidos eksporta failu uz servera, kurš periodiski (reizi stundā) tiks sūtīts uz Edisofta serveri caur SFTP (drošu failu apmaiņu).

Lai saņemtu importa failus (piegādātāju rēķinus), vajadzīgs modulī Sistēma > Iestatījumi > Automātiskie fona uzdevumi > sadaļā Vispārējie dati > norādīt komentāru, tipu (Apkalpošana), apkalpošanu (Palaist EDI datu importu) un norādīt cikos izpildīt šo apkalpošanu. Jāatzīmē arī ieraksts kā aktīvs.

NB!Pēc ieraksta izveides vajadzētu restartēt serveri.

Visi ienākošie pieg. rēķini ienāks kā piegādātāju e-rēķini (modulis Piegādātāji >Reģistri > Ienākošie e-rēķini) un tālāk process turpinās kā parastiem e-rēķiniem.