Atjaunots 01. novembris 2024
Kā izveidot e-pastu ar Salīdzīnāšanas aktu kopā ar Neapmaksātiem rēķiniem?
Sūtot klientiem e-pastus atlikumu salīdzināšanai (Salīdzināšanas aktus), ir iespējams e-pastā arī pievienot atsevišķu atskaiti par neapmaksātajiem rēķiniem, kas varētu palīdzēt klientam saprast no kā sastāv salīdzināšanas akta beigu saldo summa.
1. Realizācija > Rutīnas> Apkalpošana > Veidot e-pastu pārskatu par klientiem
Salīdzināšanas akts tiek veidots uz atskaites Pārskatu par klientiem pamata. Tāpēc Apkalpošanai nav nosaukuma “Veidot e-pastu – Salīdzināšanas akts”, bet “Veidot e-pastu pārskatu par klientiem“.
Periods – jānorāda periodu, par kuru vēlaties izveidot salīdzināšanu
Klients – jānorāda klients no saraksta, ja salīdzināšanu veidojat konkrētam klientam vai atstājiet šo lauku tukšu, lai izveidotu salīdzināšanas vēstules visiem klientiem
Kategorija – jānorāda kategoriju no saraksta, ja salīdzināšanu veidojat konkrētai klientu kategorijai vai atstājiet šo lauku tukšu, lai izveidotu salīdzināšanas vēstules visam klientu kategorijām
Klasifikācija – jāizvēlas klasifikāciju no saraksta, ja salīdzināšanu veidojiet klientiem ar konkrētu klasifikāciju vai jāatstāj šo lauku tukšu, lai izveidotu salīdzināšanas vēstules visiem klientiem neatkarīgi no klasifikācijas
Objekts – jānorāda objekts no saraksta, ja salīdzināšanu veidojiet klientiem ar konkrēto objektu (pazīmi) vai atstājiet šo lauku tukšu, lai izveidotu salīdzināšanas vēstules visiem klientiem neatkarīgi no Objekta
Pārskata datums – norādiet veidotā datumu dokumentam. Ja lauks paliks tukšs, tad programma ievietos tekošo datumu
Klienti:
Visi – salīdzināšanas akts tiks izveidots pilnīgi visiem klientiem, kuri ir reģistrēti programmā, neatkarīgi no tā, vai ar šo klientu bija veikta kāda saimnieciskā darbība norādītāja periodā
Ar grāmatojumiem un sākuma saldo
Ar atlikumu – beigu saldo
PDF formāts – ieslēgts pēc noklusējuma. Programma izveidos e-pastu, kur Arhīvā (zem saspraudes) tiks izveidots dokuments Salīdzīnāšanas akts PDF formātā
Sūtīt e-pastus automātiski – atzīmējot šo un palaižot apkalpošanu, programma izveidos e-pastu ar Salīdzīnāšanas aktu un automātiski izsūtīs tos klientiem, ja klienta Kontakta kartītē ir norādīts e-pasts.
Pievienot neapmaksāto rēķinu sarakstu (Sākot no versijas 8.5-2024-01-27-3484) – atzīmējiet, ja ir vēlme izveidotajā e-pastā pievienot sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem uz norādītā perioda beigu datumu.
Nospiediet “OK”
2. Programmā jūsu Pastkastītē (Navigācijas logā), tiks izveidots e-pasts “Salīdzināšanas akts”,
kur Arhīvā (zem saspraudes)
būs atrodami divi PDF faili:
1. Salīdzināšanas akts par 2023. gada periodu
2. Atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem (saraksts ar neapmaksātajiem rēķiniem)
salīdzināšanas akts, salīdzināšana, akts, pārskatu par klientiem, veidot e-pastu pārskatu par klientiem, neapmaksāto rēķinu saraksts, atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem, atgādinājums