Atjaunots 28. jūlijs 2025

Pārskats par avansa norēķinu personām

Efektīva avansa norēķinu uzskaite ir būtiska uzņēmuma finanšu pārvaldībā. Programmās Standard Books un Standard ERP pieejamais pārskats par Avansa norēķinu personām ļauj grāmatvežiem ātri un pārskatāmi analizēt darbinieku izdevumus, saņemtos avansus un to izlietojumu.

NB! Lai Pārskats par A/N personām rādītu korektu informāciju ir nepieciešams, lai visos ierakstos (Ienākošais rēķins, Avansa norēķins, Izmaksātie avansi, grāmatojumi) būtu ielikts avansa norēķina personas Objekts. Par objekta veidošanu vairāk lasiet ŠEIT

Darbiniekam, kurš programmā skaitīsies kā Avansa norēķinu persona modulī Sistēma > Reģistri > Personas (jābūt darbinieka personai) > sadaļā Konti > obligāti jāaizpilda lauki:

• Konts (piem. 2380)
• Objekts

• Bankas konts
• Banka

Pēdējie divi ir vajadzīgi, lai veidojot ierakstu reģistrā Izmaksātie avansi, šī informācija aizpildītos automātiski un veidotos korekts eksporta fails bankai.

Atskaites definēšana

Avansa norēķini > Atskaites > Pārskats par A/N personām aizpildiet laukus atskaites specifikācijas logā:

Persona – ja vēlēties redzēt atskaiti par konkrētu darbinieku. Ja atstāsiet lauku tukšu, tad programma pēc noklusējuma atskaitē rādīs datus par visiem darbiniekiem

Periods – ja ir nepieciešami dati par konkrētu periodu

Piegādātājs – ievietojiet kādu konkrēto kontaktu (NB! Izvēloties piegādātāju ir obligāti jānorāda arī Persona un Rādīt > Detalizēti)

Norādiet “Rādīt kā”:

• Pārskatu
• Detalizēti (Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737 un jaunāk)

Rādīt > Pārskatu

Standarta atskaites forma, kurā pa rindām ir redzami ieraksti (Avansa norēķins, izmaksātais avanss, ienākošais rēķins), sasaistīti ar avansa norēķina personu / -am.

• IREK – Ienākošais rēķins no Piegādātājiem > Reģistri > Ienākošais rēķins, lasiet vairāk Kā izveidot ienākošo rēķinu avansa norēķina personai?
• AN – Avansa norēķini no Avansa norēķini > Reģistri > Avansa norēķini
• IZM – Izmaksātie avansi no Avansa norēķini > Reģistri > Izmaksātie avansi

Rādīt > Detalizēti (Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0737 un jaunāk) 

Tā ir atskaite, kur ir iespējams atšifrēt Ienākošā rēķina (IREK) un Avansa norēķina (AN) informāciju:

• Piegādātāja nosaukums (no Avansa norēķini > Reģistri > Avansa norēķini > sadaļā C > lauks Piegādātāja nosaukums)
• Summa kopā (no Avansa norēķini > Reģistri > Avansa norēķini > sadaļā A > lauks Summa ar PVN). NB! Avansa norēķina ieraksta rindas ar vienu dokumenta numuru vērtības summējas kopā.
• Dokumenta numurs (no Avansa norēķini > Reģistri > Avansa norēķini > sadaļā C > lauks Dokumenta numurs). Ja tika veikta Avansa norēķina piesaistīšana iepriekš izmaksātajam avansam, tad tiks norādīts arī “Pers.maks.nr.”.

Ja atskaites definēšanas laikā, tiek norādīts arī Piegādātājs (kopā ar Personu un Detalizēti),

tad atskaitē programma izfiltrēs ierakstus ar šo konkrēto piegādātāju.

Abas atskaites ir iespējams skatīties ekrānā, izdrukāt, saglabāt PDF vai eksportēt Excelī. Avansa norēķini > Atskaites > Pārskats par A/N personām > specifikācijas logā norādot Medijs > Excel

Pārskats par avansa norēķinu personām programmā sniedz iespēju apkopot un analizēt visus ar darbinieku Avansa norēķiniem saistītos ierakstus – sākot no ienākošajiem rēķiniem līdz izmaksātajiem avansiem. Lai nodrošinātu precīzu atskaiti, svarīgi katrā ierakstā norādīt avansa norēķina personas objektu.

avansa norēķinu pārskats, avansa norēķinu uzskaite, darbinieku avansi, avansa norēķinu personas, avansa norēķini, grāmatvedības pārskats par avansiem, kā uzskaitīt avansa norēķinus, darbinieku izdevumu uzskaite, avansa norēķinu kontējumi, ienākošie rēķini un avansi, izmaksātie avansi pārskatā, objekti avansa norēķinos