Atjaunots 13. jūlijs 2026
Kā nosūtīt Līgumu vai Līguma piedāvājumu klientam e-pastā
Šis raksts parāda, kā varat klientiem nosūtīt Līgumus un Līguma piedāvājumus e-pastā tieši no programmas. E-pastam automātiski tiek pievienots ieraksta PDF fails, un pie e-pasta tiek pievienota saite uz pašu Līgumu vai piedāvājumu.
Sūtīt var trīs veidos:
- no atvērta ieraksta,
- no pārskata loga (vairākus uzreiz) vai
- ar apkalpošanu (lielākam apjomam ar atlasi pēc perioda, klienta un citiem kritērijiem).
NB! Lai e-pasts saņemtu virsrakstu un tekstu, vispirms jāizveido e-pasta Standarta teksts (skat. 1. soli). Bez tā e-pasts tiks izveidots, bet bez satura. Pārliecinieties arī, ka e-pasta sūtīšana no programmas ir iestatīta.
1. solis. Iestatiet e-pasta tekstu
Vispirms izveidojiet E-pasta tekstu Līgumiem, pēc tam Standarta tekstu, uz kuru atsaukties laukā “Teksts sākumā”.
A. E-pasta teksts
Atveriet E-pasts un konferences > Iestatījumi > E-pasta teksti un izveidojiet jaunu ierakstu.
Reģistrs – izvēlieties “Līgumi”. Līguma piedāvājumiem izveidojiet atsevišķu ierakstu ar reģistru “Līgumu piedāvājumi”.
Virsraksts – ievadiet e-pasta tēmu. Te varat lietot atsauces uz ieraksta laukiem, piem., Excellent Latvia Līgums Nr. ?COr.SerNr? ar ?CUr.Name?.
Teksts sākumā – nospiediet Ctrl+Enter un izvēlieties Standarta teksta kodu (piem., CONTR). Ja tāda vēl nav, to var izveidot turpat (skatiet B daļu).
B. Standarta teksts
Lauka “Teksts sākumā” saturs tiek ņemts no reģistra E-pasts un konferences > Reģistri > Standarta teksti. Izveidojiet tur ierakstu.
Kods – ievadiet to pašu kodu, ko norādījāt laukā “Teksts sākumā” (piem., CONTR).
Teksts – ierakstiet e-pasta saturu. Tekstā varat atsaukties uz Līguma un klienta laukiem. Sūtīšanas brīdī tie aizpildās ar konkrētā ieraksta vērtībām.
Biežāk lietotās atsauces:
| Atsauce | Lauka nosaukums |
|---|---|
| ?COr.SerNr? | Līguma numurs |
| ?COr.CODate? | Līguma datums |
| ?COr.startDate? | Spēkā no |
| ?COr.endDate? | Spēkā līdz |
| ?COr.lastInvDate? | Pēdējais rēķins |
| ?COr.ContractClass? | Līguma klase |
| ?COr.CurncyCode? | Valūta |
| ?COr.LangCode? | Valoda |
| ?COr.PayDeal? | Apmaksas termiņš |
| ?COr.SalesMan? | Pārdevējs |
| ?COr.OurContact? | Mūsu kontakts |
| ?COr.ClientContact? | Klienta kontakts |
| ?COr.Sum4? | Summa |
| ?COr.CancelDate? | Atcelšanas datums |
| ?COr.InvComment? | Komentārs |
| ?COr.CustCode? | Klienta kods |
| ?CUr.Name? | Klienta nosaukums |
| ?CUr.RegNr1? | Reģistrācijas numurs |
| ?CUr.VATNr? | PVN reģistrācijas numurs |
| ?CUr.eMail? | Klienta e-pasts |
2. solis. Nosūtiet e-pastu par vienu ierakstu
Atveriet Līgumu (Norēķini pēc līgumiem > Reģistri > Līgumi) vai Līguma piedāvājumu (Norēķini pēc līgumiem > Reģistri > Līgumu piedāvājumi) un nospiediet pogu Veidot > E-pastu.
Programma izveido e-pasta ierakstu ar pievienotu ieraksta PDF failu un saiti uz pašu Līgumu vai piedāvājumu.
Vairākus ierakstus uzreiz (no pārskata loga)
Atveriet Līgumu vai Līguma piedāvājumu pārskata logu, atzīmējiet vienu vai vairākus ierakstus un nospiediet Veidot > E-pastu. Katram atzīmētajam ierakstam izveidojas atsevišķs e-pasts ar pievienotu PDF failu.
Lielākam apjomam (apkalpošana)
Ja jāsagatavo daudz e-pastu ar atlasi, izmantojiet apkalpošanu Norēķini pēc līgumiem > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot e-pastus no Līgumiem.
Periods – atlasa noteiktā periodā izveidotos Līgumus un piedāvājumus. Pēc noklusējuma aizpildās no atskaišu perioda 1. rindas.
Līguma datums – konkrēts datums. Ja aizpildīts kopā ar periodu, datumam ir prioritāte.
Klients – veido e-pastus tikai norādītā klienta Līgumiem un piedāvājumiem.
Līguma Nr. / Piedāvājuma Nr. – viens numurs (piem. 25001) vai numuru diapazons (piem. 25003:25011).
Līguma klase – papildu atlase pēc līgumu klases.
Apstiprināti / Grāmatoti – atlasa tikai apstiprinātus un/vai grāmatotus ierakstus. Attiecas uz Līgumiem, ne piedāvājumiem.
Meklēt tikai Līgumos / Meklēt tikai Piedāvājumos – ierobežo atlasi uz vienu reģistru. Ja neizvēlaties nevienu, apstrādā abus.
Sūtīt e-pastus automātiski – izveido un uzreiz izsūta e-pastus, ja klienta kontaktkartītē aizpildīts lauks “E-pasts”.
Ko satur izveidotais e-pasts
- Saņēmējs – E-pasts tiek veidots uz adresi klienta kontaktkartes laukā “E-pasts”, kā arī uz adresēm no CRM > Iestatījumi > Papildu e-pasta saņēmēji.
- Pielikums – E-pasta dokumentu pārvaldniekā pievienots Līguma vai piedāvājuma PDF fails.
- Saite – E-pasta saišu pārvaldniekā ir saite uz pašu Līgumu vai piedāvājumu.
