Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Moduļi> CRM> Kā rēķinā norādīt citu maksātāju nekā saņēmējs?

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 28. jūnijs 2024

Kā rēķinā norādīt citu maksātāju nekā saņēmējs?

Dažreiz ir situācijas, kad preču vai pakalpojuma pasūtītājs nebūs maksātājs. Iespējams jūsu klients vēlas veikt pasūtījumu par kuru apmaksa tiks veikta no cita uzņēmuma konta.

Šādos gadījumos var izšķirt divas situācijas:

A) Ja maksātājs vienmēr ir cits (un tas pats) uzņēmums nekā pasūtītājs

B) Ja kāds atsevišķs rēķins tiek apmaksāts no cita uzņēmuma (vai ir vairāk kā viens cits maksātājs)

Lai veiktu šādas darbības sistēmā abiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem kā klientiem kontaktu sarakstā.


A) Modulī CRM > Reģistri > Kontakti > Kontakta kartītē (piem. 1000020 -Kompānija 2 SIA) sadaļā “Nosacījumi” > aizpildiet lauku “Rēķina adresāts”.

Pēc tam modulī Norēķini pēc līgumiem > Reģistri > Līgumi > Veidojot līgumu Kontaktam (piem. 1000020 -Kompānija 2 SIA) > sistēma automātiski aizpildīs lauku “Maksātājs” sadaļā “Partneri”.

Veidojot rēķinu šīm līgumam izmantojot moduli Norēķini pēc līgumiem > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot līgumu rēķinus > tiks izveidots rēķins “Maksātājam” Vairāk par moduli Norēķini par līgumiem lasiet ŠEIT.

B) Modulī Pārdošanas vadība > Reģistri > Klientu pasūtījumi > veidojot jaunu Klienta pasūtījumu > sadaļā “Cenu lapa” > laukā “Maksātājs” iespējams norādīt, ka maksātājs būs cits nekā pasūtītājs.

Tad no Klienta pasūtījuma izvēloties “Veidot – Rēķinu”, uz Rēķina jau automātiski laukā “Klients” būs ievietots maksātāja numurs.

Ja veidojat Rēķinu nevis no Klienta pasūtījuma, bet manuāli ievadot reģistrā Rēķini, tad ir jāievada rēķina maksātājs, nevis Klienta pasūtījuma galvenē norādītais klienta kods.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk