Atjaunots 28. jūnijs 2024
Kādas iespējas sniedz Darbplūsmas pārskata funkcija?
Darbplūsmas pārskats ir visaptverošs vizuāls rīks, piemēram, piedāvājumu vai tirdzniecības cikla uzraudzībai. Līdzās piedāvājumiem ir iespējams uzraudzīt saziņu ar klientiem, kā arī pasūtījumu vai e-pastu situāciju dotajā brīdī. Atkarībā no katra lietotāja darba pienākumiem darbplūsmas pārskatu ir iespējams iestatīt tā, lai tas uzrādītu konkrētajai personai būtisku informāciju.
Iespējas:
• Posmi ir viegli iestatāmi – ir iespējams sastādīt nepieciešamo skaitu kolonnu ar dažādu darbību nosaukumiem (līdzīgi kā Kanban metodē)
• Ar vienu peles klikšķi ir iespējams nokļūt Darbību un Piedāvājumu kartītē, kur tālāk var ērtā veidā noformēt Pasūtījumu, Rēķinu utt.
• Aktivitātes var filtrēt pēc pārdevēja, perioda, klienta, utt.
• Funkcija ir integrēta ar pārējo sistēmu – darbību kādā ierakstā iespējams atspoguļot Darbplūsmas pārskata skatā
• Darbību stāvoklis dotajā brīdī tiek izšķirts ar dažādām krāsām (zaļa – jāizdara šodien, dzeltena – turpmākā darbība nav norādīta, pelēka – termiņš nav pienācis, sarkana – termiņš ir pagājis).
1. Lai atvērtu darbplūsmas pārskatu uz Mac OS operētājsistēmas, izmantojiet ikonu Navigācijas centra augšā
vai uz Windows operētājsistēmas (vai taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+F).
2. Iespējams atlasīt vēlamo skatu pēc izvēlētiem parametriem:
Skats – dažādi pieejamie pārskati kompānijā vai lietotājam individuāli
Lietotājs – ja vienu pārskatu izmanto vairāki lietotāji, tad varat filtrēt pēc vārda vai atstājot tukšu – redzēt visu lietotāju ievadīto informāciju
Klients – varat norādīt klientu, par kuru vēlaties redzēt informāciju vai atstājot tukšu – redzēt visus klientus
Ar darbību “vilkt un nomest” iespējams aktivitātes pārvietot no sienas kolonnas uz otru.
NB! Darbību stāvoklis dotajā brīdī tiek izšķirts ar dažādām krāsām (zaļa – jāizdara šodien, dzeltena – turpmākā darbība nav norādīta, pelēka – termiņš nav pienācis, sarkana – termiņš ir pagājis).
1. Darbplūsmas pārskatu iespējams izveidot atsevišķam lietotājam (A) vai visai kompānijai kopumā (B).
Konfigurācija, ko definējat kompānijai kopumā (B), attieksies uz katru lietotāju, savukārt Lietotāja darbplūsmas iestatījumi (A) ļauj definēt atšķirīgu konfigurāciju konkrētam lietotājam.
Kad lietotājs atver darbplūsmas pārskatu, kolonnas, kuras viņš redzēs, noteiks viņa izvēlētie parametri iestatījumā Lietotāja darbplūsmas pārskats. Ja lietotājam nav ieraksta iestatījumā Lietotāja darbplūsmas pārskats, tad kolonnas noteiks iestatījums Kompānijas darbplūsmas pārskats.
A) Modulis CRM > Iestatījumi > Lietotāja darbplūsmas iestatījumi
Lietotājs – lietotājs, kam definējat iestatījumus
Nokl. skats – pārskats, kas pēc noklusējuma atvēries (kolonna Nos. no lietotāja vai kompānijas darbplūsmas iestatījumiem)
Nosaukums – parādīsies laukā “Skats” (skat. 2.punktu Lietošanas sadaļā)
Kolonnas nos. – atsevišķu posmu nosaukums jūsu darbplūsmas pārskatā
Reģistrs – no kura reģistra tiks veidots darbplūsmas pārskats
Statuss no – izvēlieties, no kā veidosies aktivitātes statuss
Filtrs – aktivitāšu tipi, kas noteiks darbību secību. Pēc reģistra norādīšanas iepriekšējā laukā, šajā laukā norādiet, kuri reģistra ieraksti tiks rādīti attiecīgajā kolonnā. Piemēram, ja reģistrs ir Piedāvājumi, šajā laukā varat norādīt, ka tiks rādīti Piedāvājumi, kas pieder noteiktai piedāvājumu klasei (Pārdošanas vadība > Iestatījumi > Piedāvājumu klases). Citu reģistru iestatījumus meklējiet attiecīgajos moduļos.
Šajā laukā var ievadīt vairākas vērtības, atdalītas ar komatiem (piemēram, vairākas piedāvājumu klases vai vairākas pasūtījumu klases).
Jums jāizvēlas filtrs. Ja atstāsiet šo lauku tukšu, arī darbplūsmas pārskata kolonna būs tukša.
Filts 2 – lauks darbojas līdzīgi kā lauks “Filtrs”, taču tas ļauj noteikt vēl vienu atlases kritēriju. Tas ir īpaši noderīgi, ja nepieciešams kopā ar “Filtrs” nosacījumu kombinēt arī aktivitātes tipu vai stāvokli.
Šis lauks ir izmantojams tikai tad, ja izvēlētais laukā “Reģistrs” ir Aktivitātes vai Projekta aktivitātes. Tas ļauj pievienot papildu nosacījumu, kas papildus pirmajam filtram ir jāizpilda, lai ieraksts tiktu parādīts darbplūsmas skatā. Papildu filtri reģistriem ir:
• Aktivitātes – aktivitātes stāvoklis tiek izmantots kā papildu filtrs
• Projekta aktivitātes – aktivitātes tips tiek izmantots kā papildu filtrs
“Filtrs 2” lauks darbojas atšķirīgi no lauka “Filtrs”. Velkot ierakstus no vienas kolonnas uz citu darbplūsmas skatā, “Filtrs 2” laukā definētās vērtības nemainās (atšķirībā nolauka “Filtrs”).
Šim laukam ir iespējams definēt arī vairākas vērtības, atdalot tās ar komatu, lai gan atšķirībā no lauka “Filtrs”, lauku “Filtrs 2” var atstāt tukšu.
Summas – ar PVN vai bez PVN
Krāsa – kolonnas krāsa
B) Modulis CRM > Iestatījumi > Kompānijas darbplūsmas iestatījumi
Nosaukums – parādīsies laukā “Skats” (skat. 2.punktu Lietošanas sadaļā)
Kolonnas nos. – atsevišķu posmu nosaukums jūsu darbplūsmas pārskatā
Reģistrs – no kura reģistra tiks veidots darbplūsmas pārskats
Statuss no – izvēlieties, no kā veidosies aktivitātes statuss
Filtrs – aktivitāšu tipi, kas noteiks darbību secību. Pēc reģistra norādīšanas iepriekšējā laukā, šajā laukā norādiet, kuri reģistra ieraksti tiks rādīti attiecīgajā kolonnā. Piemēram, ja reģistrs ir Piedāvājumi, šajā laukā varat norādīt, ka tiks rādīti Piedāvājumi, kas pieder noteiktai piedāvājumu klasei (Pārdošanas vadība > Iestatījumi > Piedāvājumu klases). Citu reģistru iestatījumus meklējiet attiecīgajos moduļos.
Šajā laukā var ievadīt vairākas vērtības, atdalītas ar komatiem (piemēram, vairākas piedāvājumu klases vai vairākas pasūtījumu klases).
Jums jāizvēlas filtrs. Ja atstāsiet šo lauku tukšu, arī darbplūsmas pārskata kolonna būs tukša.
Filts 2 – lauks darbojas līdzīgi kā lauks “Filtrs”, taču tas ļauj noteikt vēl vienu atlases kritēriju. Tas ir īpaši noderīgi, ja nepieciešams kopā ar “Filtrs” nosacījumu kombinēt arī aktivitātes tipu vai stāvokli.
Šis lauks ir izmantojams tikai tad, ja izvēlētais laukā “Reģistrs” ir Aktivitātes vai Projekta aktivitātes. Tas ļauj pievienot papildu nosacījumu, kas papildus pirmajam filtram ir jāizpilda, lai ieraksts tiktu parādīts darbplūsmas skatā. Papildu filtri reģistriem ir:
• Aktivitātes – aktivitātes stāvoklis tiek izmantots kā papildu filtrs
• Projekta aktivitātes – aktivitātes tips tiek izmantots kā papildu filtrs
“Filtrs 2” lauks darbojas atšķirīgi no lauka “Filtrs”. Velkot ierakstus no vienas kolonnas uz citu darbplūsmas skatā, “Filtrs 2” laukā definētās vērtības nemainās (atšķirībā nolauka “Filtrs”).
Šim laukam ir iespējams definēt arī vairākas vērtības, atdalot tās ar komatu, lai gan atšķirībā no lauka “Filtrs”, lauku “Filtrs 2” var atstāt tukšu.
Summas – ar PVN vai bez PVN
Krāsa – kolonnas krāsa
2. Kad iestatījumi ir izveidoti, tad iespējams pievienot jaunu aktivitāti (vai citu ierakstu, kas izmantots Reģistra kolonnā).
No klienta kartītes > Veidot > Darbplūsmas aktivitāti vai nospiežot pogu “Jauna aktivitāte” Darbplūsmas pārskatā
Teksts – apraksts brīvā veidā
Tips – jāizvēlas no iepriekšējās tabulas kolonnas “Filtrs”
Lietotājs – kam šī aktivitāte būs jāizseko
Klients – izvēlieties klientu no saraksta
Rezultātā atverot Darplūsmas pārskatu (skat. sadaļu Lietošana) un izvēloties skatu/lietotāju, atkarībā no iepriekš aprakstītajiem iestatījumiem būs redzami ievadītie ieraksti un aktivitātes.
