Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 17. maijs 2024

Apstiprinājuma noteikumu izmantošana

Daudzi uzņēmumi izmanto apstiprināšanas mehānismus savām darbībām. Piemēram, pārdevējs vai noliktavas darbinieks nosaka pirkuma nepieciešamību, taču šī pirkuma apstiprināšanu var veikt kādā augstākā līmenī. Var būt situācijas, kad lielākiem pasūtījumiem, pirkumiem, realizācijas/ienākošajiem rēķiniem, u.t.t. ir nepieciešams augstāks apstiprinājuma līmenis vai vairāku pakāpju apstiprinājums. Šos nosacījumus var iestatīt Standard Books un Standard ERP. Apstiprināšanas noteikumus var pielietot dažādiem reģistriem.

Vēl efektīvāk apstiprinājuma noteikumus var izmantot lietojot Excellent portālu, par to vairāk lasiet ŠEIT.
Lai sāktu izmantot apstiprināšanas noteikumus, ir jāveic vairākas darbības. Tālāk aprakstītais piemērs attiecas uz ienākošajiem rēķiniem, bet laukā ” Reģistrs” var izvēlēties jebkuru citu pieejamo reģistru, uz kuru apstiprinājuma noteikumi attieksies.

1. Modulī Darījumu paziņojumi > Reģistri > Apstiprinājuma noteikumi > Veidot – jauns apstiprinājuma noteikums.

Ieteicams aizpildīt:

Pieprasījuma informācija

Reģistrs – reģistrs, uz kuru apstiprinājuma noteikumi attieksies
Kontakts  – ja ievadīsiet kontaktu, tad noteikumi darbosies tikai uz konkrēto kontaktu
Aktivitātes tips – aktivitātes tips, kas tiks nosūtīts apstiprinātājam
Aktivitātes nosaukums – ievadiet aktivitātes virsrakstu, kas tiks nosūtīts apstiprinātājam

Informācija zināšanai

Uzņēmumam dažos gadījumos, nosūtot ierakstus apstiprināšanai, būs nepieciešams kāds, kurš faktiski neapstiprina, bet kuram jāzina par šo darbību.

Aktivitātes tips – aktivitātes tips, kas tiks nosūtīts zināšanai
Aktivitātes nosaukums – ievadiet aktivitātes virsrakstu, kas tiks nosūtīts zināšanai

Rezultāta aktivitāšu tipi – ievadiet šajos laukos aktivitāti dažādiem rezultātiem, piem. apstiprināts, noraidīts, atcelts, pārsūtīts
Pieprasīt parakstu – aktivizēt (ja vajadzīgi paraksti)

Noteikumu sadaļā

Limits –  ja visām darbībām neatkarīgi no summas vajadzīgs apstiprinājums, tad atstājiet lauku tukšu. Ja veidosiet vairāku pakāpju apstiprināšanu, tad ievadiet tās summas augšējo robežu, kurai nepieciešams apstiprinājums. Ievadot 1000, tas nozīmēs, ka visi summu darbības mazākas vai vienādas ar 1000 ietilpst šajā kategorijā.
Tips –  “Nav” (ja līdz kādam limitam nav vajadzīgs apstiprinājums) vai “Lietotājs”.
Apstiprinātājs – norādiet vienu vai vairākas personas, kurām jāapstiprina konkrētais ieraksts.
Darbība – Ja ieraksts ir jāapstiprina visām personām no apstiprinātāju saraksta, norādiet “Visi”. Ja apstiprinājums ir jāveic vienai no norādītajām personām, tad izvēlieties “Viens”. Ja konkrētajā limitā nav vajadzīgs apstiprinājums, tad “Neviens”.
Paziņojums – izvēlieties paziņojuma veidu.
Nākamais līmenis – izvēlieties “Nepieciešams”, ja apstiprinātājiem ar lielākiem limitiem ir jāapstiprina arī arī šī līmeņa darbība.

2. Izveidojiet Ienākošo rēķinu. Mēģinot grāmatot, parādīsies paziņojums

2.1 Izvēlieties “Nosūtīt apstiprināšanai”

2.2 Apskatot rēķina statusu,

ir redzams pie kura lietotāja ieraksts gaida apstiprināšanu.

3. Konkrētais lietotājs saņemot paziņojumu e-pastā, atverot no uzdevumu saraksta vai atverot aktivitāti rēķina statusā, var izvēlēties apstiprināšanas rezultātu no iepriekš no definētajiem.

 

Pēc tam aktivitāte jāatzīmē kā “Pabeigta”, un uz ekrāna parādīsies paziņojums.

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

Trīs atslēgas finanšu sirdsmieram

17. maijs 2024

Kurš uzņēmumā rūpējas par finanšu… Lasīt tālāk

Ietaupi 40% laika: Kā EDS API integrācija atvieglo grāmatvežu darbu

10. maijs 2024

Vienkārša, droša un ērta datu… Lasīt tālāk

Vai iespējams apvienot attālinātu strādāšanu ar ceļošanu?

30. aprīlis 2024

Evitas pieredzes stāsts par ceļošanu… Lasīt tālāk