Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Atskaites> Atskaišu iespējas> Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 01. jūlijs 2024

Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?

Sekojiet šiem soliem, lai sagatavotu apgrozījumu pārskatu par klientiem / piegādātājiem:

  1. Kontakta kartītēs konkrētam vai visiem partneriem (klientiem, piegādātājiem) jāieliek objektu. Piemērā izmantosim Piegādātāju kartīti, bet process ir identisks arī Klientu kartītei.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > jāatver kontakta kartīti sadaļā Konti.

Jāaizpilda “Piegādātāju objekti” lauku. Šo lauku var aizpildīt no jau sistēmā esoša “Objekta” reģistra saraksta, kurš faktiski ir atrodams Finanses modulī. Vai izveidot jaunu objektu tepat, uzspiežot pogu “Jauns”.

Modulī Finanses reģistru Objekti un iestatījumu Objektu tipi ir iespējams aizpildīt pirms uzsāksiet papildināt Piegādātāju / Klientu kartītes ar objektiem.

Objektu tips – piemēram “DK” – Debitori/Kreditori” apkopos visus DK (partneru, piegādātāju, klientu, utt.) objektus.

Lai objekti automātiski veidotos Piegādātāju / Klientu kartītēs, jāuzstata Realizācijas moduļa Kontaktu parametri iestatījumu.

NB! Objekti veidosies automātiski kartītēs, ja tika izpildīti sekojošie diviem nosacījumi:

  • Tiek uzstatīts Kontaktu parametri
  • Kontaktu kartīte tiek veidota pirmo reizi sistēmā.

Gadījumos, kad Piegādātāju / Klientu kartītes jau eksistē sistēmā, izmantojiet Sistēma > Apkalpošana > Veidot objektus kontaktiem, lai ievietotu objektus. Neaizmirstiet atķeksēt “Atjaunot saistītos ierakstus”, ja vēlāties, lai objekti parādītos arī grāmatojumos, pasūtījumos, piedāvājumos un citos apakšsistēmu ierakstos.

  1. Pārliecināties, ka objekts parādās visos saistītos ierakstos (rēķinos, grāmatojumos,  maksājumu uzdevumos, utt.)

     4. Palaidiet atskaiti Apgrozījuma pārskats Finanses modulī ar sekojošiem parametriem:

  • 1. sadaļā : periods, konts, objektu tips
  • 2. sadaļā: Rādīt objektus (ielikt ķeksi)

           

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Paldies par novērtējumu! Ja vēlaties, varat pievienojiet savu komentāru un kontaktinformāciju, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

BI rīki budžeta plānošanā – moderna un racionāla pieeja

14. jūnijs 2024

Viens no galvenajiem finanšu direktora… Lasīt tālāk

Darbs no viensētas Kurzemē: ieguvumi un izaicinājumi

06. jūnijs 2024

Bija saulaina diena, kad devos… Lasīt tālāk

Excellent Latvia – jūsu partneris digitalizācijas ceļā

30. maijs 2024

Excellent Latvia – jūsu partneris… Lasīt tālāk