Ātrā meklēšana!

Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?Atjaunināts 04. oktobra 2022

Sekojiet šiem soliem, lai sagatavotu apgrozījumu pārskatu par klientiem / piegādātājiem:

  1. Kontakta kartītēs konkrētam vai visiem partneriem (klientiem, piegādātājiem) jāieliek objektu. Piemērā izmantosim Piegādātāju kartīti, bet process ir identisks arī Klientu kartītei.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > jāatver kontakta kartīti sadaļā Konti.

Jāaizpilda “Piegādātāju objekti” lauku. Šo lauku var aizpildīt no jau sistēmā esoša “Objekta” reģistra saraksta, kurš faktiski ir atrodams Finanses modulī. Vai izveidot jaunu objektu tepat, uzspiežot pogu “Jauns”.

Modulī Finanses reģistru Objekti un iestatījumu Objektu tipi ir iespējams aizpildīt pirms uzsāksiet papildināt Piegādātāju / Klientu kartītes ar objektiem.

Objektu tips – piemēram “DK” – Debitori/Kreditori” apkopos visus DK (partneru, piegādātāju, klientu, utt.) objektus.

Lai objekti automātiski veidotos Piegādātāju / Klientu kartītēs, jāuzstata Realizācijas moduļa Kontaktu parametri iestatījumu.

NB! Objekti veidosies automātiski kartītēs, ja tika izpildīti sekojošie diviem nosacījumi:

  • Tiek uzstatīts Kontaktu parametri
  • Kontaktu kartīte tiek veidota pirmo reizi sistēmā.

Gadījumos, kad Piegādātāju / Klientu kartītes jau eksistē sistēmā, izmantojiet Sistēma > Apkalpošana > Veidot objektus kontaktiem, lai ievietotu objektus. Neaizmirstiet atķeksēt “Atjaunot saistītos ierakstus”, ja vēlāties, lai objekti parādītos arī grāmatojumos, pasūtījumos, piedāvājumos un citos apakšsistēmu ierakstos.

  1. Pārliecināties, ka objekts parādās visos saistītos ierakstos (rēķinos, grāmatojumos,  maksājumu uzdevumos, utt.)

     4. Palaidiet atskaiti Apgrozījuma pārskats Finanses modulī ar sekojošiem parametriem:

  • 1. sadaļā : periods, konts, objektu tips
  • 2. sadaļā: Rādīt objektus (ielikt ķeksi)

           

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus