Standard Books - Excellent> Palīdzības dienests> Atskaites> Atskaišu iespējas> Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?

Ievadiet atslēgas vārdu vai skatiet zemāk atrodamo tēmu izvēli

Atjaunots 01. jūlijs 2024

Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?

Sekojiet šiem soliem, lai sagatavotu apgrozījumu pārskatu par klientiem / piegādātājiem:

  1. Kontakta kartītēs konkrētam vai visiem partneriem (klientiem, piegādātājiem) jāieliek objektu. Piemērā izmantosim Piegādātāju kartīti, bet process ir identisks arī Klientu kartītei.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > jāatver kontakta kartīti sadaļā Konti.

Jāaizpilda “Piegādātāju objekti” lauku. Šo lauku var aizpildīt no jau sistēmā esoša “Objekta” reģistra saraksta, kurš faktiski ir atrodams Finanses modulī. Vai izveidot jaunu objektu tepat, uzspiežot pogu “Jauns”.

Modulī Finanses reģistru Objekti un iestatījumu Objektu tipi ir iespējams aizpildīt pirms uzsāksiet papildināt Piegādātāju / Klientu kartītes ar objektiem.

Objektu tips – piemēram “DK” – Debitori/Kreditori” apkopos visus DK (partneru, piegādātāju, klientu, utt.) objektus.

Lai objekti automātiski veidotos Piegādātāju / Klientu kartītēs, jāuzstata Realizācijas moduļa Kontaktu parametri iestatījumu.

NB! Objekti veidosies automātiski kartītēs, ja tika izpildīti sekojošie diviem nosacījumi:

  • Tiek uzstatīts Kontaktu parametri
  • Kontaktu kartīte tiek veidota pirmo reizi sistēmā.

Gadījumos, kad Piegādātāju / Klientu kartītes jau eksistē sistēmā, izmantojiet Sistēma > Apkalpošana > Veidot objektus kontaktiem, lai ievietotu objektus. Neaizmirstiet atķeksēt “Atjaunot saistītos ierakstus”, ja vēlāties, lai objekti parādītos arī grāmatojumos, pasūtījumos, piedāvājumos un citos apakšsistēmu ierakstos.

  1. Pārliecināties, ka objekts parādās visos saistītos ierakstos (rēķinos, grāmatojumos,  maksājumu uzdevumos, utt.)

     4. Palaidiet atskaiti Apgrozījuma pārskats Finanses modulī ar sekojošiem parametriem:

  • 1. sadaļā : periods, konts, objektu tips
  • 2. sadaļā: Rādīt objektus (ielikt ķeksi)

           

Vai šis raksts bija noderīgs? Jūsu novērtējums palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Paldies par novērtējumu!
Neizdevās nosūtīt komentāru

ERP sistēma – remontdarbu un servisa programma

04. septembris 2024

Uzņēmums “Rolling” jau daudzus gadus… Lasīt tālāk

Izmanto iespēju modernizēt savu uzņēmumu

30. augusts 2024

Veicinot procesu digitalizāciju komercdarbībā un… Lasīt tālāk

Excellent Latvia gāž mītus par programmētājiem 

06. augusts 2024

“Excellent Latvia” programmētāji Kristaps un… Lasīt tālāk