Ātrā meklēšana!

Kā izveidot apgrozījuma atskaiti klientiem vai piegādātājiem?Atjaunināts 26. jūlijs 2021

Sekojiet šiem soliem, lai sagatavotu apgrozījumu pārskatu par klientiem / piegādātājiem:

  1. Kontakta kartītēs konkrētam vai visiem partneriem (klientiem, piegādātājiem) jāieliek objektu. Piemērā izmantosim Piegādātāju kartīti, bet process ir identisks arī priekš Klientu kartītes.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > jāatver kontakta kartīti sadaļā Konti.

Jāaizpilda “Piegādātāju objekti” lauku. Šo lauku var aizpildīt izmantojot funkciju ‘Ievietot speciāli’ no jau sistēmā esoša “Objekti” reģistra saraksta, kurš faktiski ir atrodams Finanses modulī. Vai izveidot jaunu objektu te pat, uzspiežot pogu “Jauns”.

Finanses modulī reģistru “Objekti” un iestatījumu “Objektu tipi” ir iespējams aizpildīt pirms uzsāksiet papildināt Piegādātāju / Klientu kartītes ar objektiem.

Objektu tips – piemēram “DK” – Debitori/Kreditori” apkopos visus DK (partneru, piegādātāju, klientu, utt.) objektus.

  1. Lai objekti automātiski veidotos Piegādātāju / Klientu kartītēs, jāuzstata Realizācijas moduļa “Kontaktu parametri” iestatījumu.

NB! Objekti veidosies automātiski kartītēs , ja tika izpildīti sekojošie diviem nosacījumi:

  • Tiek uzstatīts “Kontaktu parametri”
  • Kontaktu kartīte tiek veidota pirmo reizi sistēmā.

Gadījumos, kad Piegādātāju / Klientu kartītes jau eksistē sistēmā, izmantojiet apkalpošanu Sistēmas modulī “Veidot objektus kontaktiem, lai ievietotu objektus.

Modulis Finanses > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot objektus kontaktiem. Neaizmirstiet atķeksēt “Atjaunot saistītos ierakstus”, ja vēlāties, lai objekti parādītos arī grāmatojumos, pasūtījumos, piedāvājumos un citos apakšsistēmu ierakstos.

  1. Pārliecināties, ka objekts parādās visos saistītos ierakstos (rēķinos, grāmatojumos,  maksājumu uzdevumos, utt.)

     4. Palaidiet atskaiti “Apgrozījuma pārskats” Finanses modulī ar sekojošiem parametriem:

  1. sadaļā : periods, konts, objektu tips
  2. sadaļā: Rādīt objektus (ielikt ķeksi)

           

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Paldies par atsauksmēm!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus