Atjaunots 09. oktobris 2025

Kā ievadīt jaunu klientu/piegādātāju/kontaktu?

Jaunus kontaktus var ievadīt vairākos moduļos, kuriem ir kontaktu katalogs (piemēram, Realizācija, Pārdošanas vadība, Loģistika, Piegādātāji, CRM). Kontaktu reģistrs ir koplietošanā, tāpēc vienā modulī ievadītā informācija būs redzama visos pārējos moduļos. Lai izveidotu jaunu kontaktu, atveriet Kontaktu reģistra pārskata logu un izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Jauns kontakts”.

Aizpildiet savam uzņēmumam svarīgu informāciju, kuru vēlaties saglabāt par klientu. Lai saglabātu kartīti datubāzē, nospiediet “Saglabāt”.

Izmantojot Realizācija > Iestatījumi > kontaktu parametri, varat iestatīt noklusējuma iestatījumus, kas tiek izmantoti, veidojot jaunas kontaktu kartītes.

Noklusējuma klienta kategorija –  ja šeit ievadīsiet Klienta kategoriju, tad tā tiks automātiski pievienota veidojot jaunu Kontakta kartīti.
Noklusējuma samaksas termiņš – ja šeit atlasīsiet Samaksas termiņu, tas pēc noklusējuma tiks pievienots veidojot jaunu Kontakta kartīti.
Noklusējuma reģions – Ja šeit atlasīsiet Reģionu, tas tas pēc noklusējuma tiks pievienots veidojot jaunu Kontakta kartīti.
“Kredītlimits pēc noklusējuma” un “Kredītlimita dienas pēc noklusējuma” – aizpildot šos laukus, šīs vērtības tiks automātiski ievadītas jaunā Kontakta kartītē, laukos “Klienta kredītlimits” un “Klienta kredītlimita dienas”.
Realizācijas objekta tips / Pieg. objekta tips
Ja vēlaties izveidot kontaktam specifiskus objektus, jums ir divas iespējas:

1. Šajā iestatījumā atzīmējiet opciju “Automātiski veidot Realizācijas objektus kontaktiem” un/vai “Automātiski veidot Piegādātāja objektus kontaktiem” (skatīt zemāk).

2. Saglabājiet Kontaktu un kartītes izvēlnē izvēlieties Veidot > Objektu, lai to manuāli izveidotu.

Abos gadījumos jauni objekti tiek automātiski pievienoti kontakta kartītei šādi:

• Ja kontakts ir klients, laukam “Realizācijas objekti” tiek pievienots jauns objekts.
• Ja kontakts ir piegādātājs, laukam “Pieg. objekti” tiek pievienots jauns objekts.
• Ja kontakts ir gan klients, gan piegādātājs, abiem laukiem tiek pievienoti objekti.

Jauns objekts tiek izveidots, pamatojoties uz kontakta kartītes numuru (piemēram: objekts 001 tiek izveidots no kontakta 001).
Ja vēlaties, lai jauni objekti tiktu saistīti ar konkrētiem objektu tipiem, norādiet šos tipus šeit esošajos laukos.

Neiekļaut vēstuļu kopsarakstos / Neiekļaut e-pasta vēstuļu kopsarakstos / Priekšapmaksas / Ļaut pieslēgties

Atzīmējiet šīs opcijas, ja nevēlaties, lai masveida vēstules un masveida e-pasti būtu iespējoti pēc noklusējuma

Pieprasīt klienta kategoriju – atzīmējiet, ja vēlaties, lai katrs jaunais klients tiktu sasaistīts ar klienta kategoriju.

Pieprasīt PVN reģ. Nr. – atzīmējiet, ja katram kontaktam ir jāpiešķir PVN numurs.

Pārskata logā PVN Nr. vietā rādīt reģ.Nr.1 – ja izvēlēsieties šo opciju, PVN numura vietā tiks parādīts “Reģ.nr.1”. Izmaiņas stāsies spēkā pēc tam, kad lietotājs restartēs programmu.

“Automātiski veidot Realizācijas objektus kontaktiem” / “Automātiski veidot Piegādātāja objektus kontaktiem”

Atlasiet šīs opcijas, ja vēlaties, lai Realizācijas un/vai Piegādātāja objekti tiktu automātiski izveidoti un pievienoti klientiem un piegādātājiem, kad tie tiek pirmo reizi saglabāti. Lasiet vairāk par Realizācijas objekta tips / Pieg. objekta tips iepriekš.

Šīs opcijas izveido objektus tikai kontaktiem, kas ir norādīti kā klients vai piegādātājs. Pirms pirmās saglabāšanas pārliecinieties, vai jaunais kontakts ir norādīts kā klients vai piegādātājs, pretējā gadījumā objekti netiks izveidoti.

Uzstādīt pašreizējo lietotāju par noklusējuma aģentu – ja atlasīsiet šo opciju, lauks “Aģents” katrā jaunajā kontakta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar pašreizējā lietotāja parakstu/personas kodu. Ja neatlasīsiet šo opciju, lauks “Aģents” paliks tukšs.

Veidojot jaunu kontaktu, neizmantot adrešu pārlūku – Ja šī opcija nav atlasīta, veidojot jaunu kontakta kartīti, tiks atvērts meklēšanas logs, kurā, pamatojoties uz uzņēmuma nosaukumu vai reģ. nr, varēsiet atrast kontakta adresi Lursoft datu bāzē. Ja šajā iestatījumā atlasīsiet šo opciju, ievadot jaunu kontaktu, nekavējoties tiks atvērta tukša kontakta kartīte.

Neļaut kontaktu duplicēšanu – lasiet šeit

Standard Books un Standard ERP sākot no versijas 8.5 2025-06-26ir pieejama jauna poga “Lauku pārbaudes”.

Saglabājot jaunu kontakta ierakstu, programma neatļaus/nepārbaudīs/brīdinās, ja kāds no minētajiem laukiem sakritīs ar kādu jau esošu kontaktu.

Kad esat pabeiguši Kontaktu parametru konfigurēšanu, noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu iestatījuma logu.